Recipharm köper det portugisiska CDMO-företaget Lusomedicameta för 1.040 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande på torsdagskvällen.

Köpeskillingen har erlagts genom en kombination av kontant ersättning på motsvarande 621,6 miljoner kronor och nyemmiterade Recipharmaktier av serie B till ett värde av 406 miljoner kronor.

Finansiering har skett med befintliga krediter tillsammans med apportemission av nya aktier.

En tilläggsköpeskilling om 12 miljoner kronor kan komma att betalas under 2015 beroende på Lusomedicamentas fastställda resultat 2014.

Lusomedicamenta hade, tillsammans med sitt dotterbolag, under tolvmånadersperioden fram till slutet av september 2014 intäkter och ebitda, justerad för icke återkommande poster, på motsvarande 456 miljoner kronor respektive 114 miljoner kronor. Detta motsvarar en justerad ebitda-marginal på 25 procent.

Den sammanslagna organisationen kommer att väsentligt öka Recipharms verksamhet och lönsamhet, enligt pressmeddelandet.

Baserat på de senaste tolv månadernas resultat var de kombinerade intäkterna och ebitda (före förvärvet Corvette) i september 2.725 miljoner kronor respektive 446 miljoner kronor.

Transaktionens värdering av Lusomedicamenta motsvarar en justerad Ebitda-multipel på 8,8 baserat på tolvmånadersperioden fram till september 2014. Den preliminära nettoskulden är försumbar.

Lusomedicamenta väntas bidra till Recipharms lönsamhet och vinst per aktie redan från det första kvartalet 2015.

"Förvärvet av Lusomedicamenta utgör ett utmärkt tillägg till Recipharm-koncernen och ligger perfekt i linje med vår strategiska plan att nå ut på nya marknader, etablera nya kundrelationer och konsolidera branschen för att bli ett ledande CDMO-företag", kommenterar Recipharms vd Thomas Eldered i pressmeddelandet.