Sveriges regering avser att sälja upp till 255 miljoner aktier i Nordea, motsvarande 6,3 procent av de utestående aktierna i bolaget.

Initialt erbjuder regeringen 200 miljoner aktier till försäljning, med möjligheten att utöka erbjudandet med ytterligare högst 55 miljoner aktier.

Givet Nordeas aktiekurs på omkring 78 kronor mostvarar försäljningen ett värde på cirka 20 miljarder kronor.

Efter avslutad transaktion kommer statens ägarandel reduceras från nuvarande 19,8 procent till mellan 14,8 och 13,5 procent, efter ett utökat erbjudande. Det är alltså ungefär en tredjedel av statens innehav som nu kommer till försäljning.

Erbjudandet riktar sig till svenska och internationella institutionella investerare och genomförs genom ett auktionsförfarande i form av en så kallad accelerated bookbuilding. Prissättning och tilldelning i transaktionen förväntas ske den 4 februari 2011.

Största ägare i Nordea är det finska försäkringsbolaget Sampo, med ordförande Björn Wahlroos som sagt flera gånger att han är intresserad av att fortsätta öka ägandet i Nordea.

"Intäkterna från försäljningen kommer att användas för att stärka stabiliteten i Sveriges ekonomi, genom en minskning av statsskulden", säger finansmarknadsminister Peter Norman i ett pressmeddelande.

Nomura har anlitats som så kallad global coordinator och joint bookrunner och Morgan Stanley samt SEB Enskilda som joint bookrunners.

Staten har förbundit sig att inom 90 dagar efter transaktionens slutförande inte avyttra ytterligare aktier i Nordea.

Peter Norman kommer att kommentera försäljningen och ge mer detaljer under fredag.