Swedbank Robur är Sveriges största fondbolag med 120 fonder. Löpande ser bolaget över utbudet, och nu är det dags för ytterligare fem fonder att läggas ned.

Den 27 augusti i år läggs Banco Offensiv samman med Swedbank Robur Ethica Sverige Global. De som idag sparar i Banco Offensiv har fram till och med den 26 augusti klockan 16.00 på sig att sälja sina andelar. Därefter omvandlas fondandelarna automatiskt till andelar i Swedbank Robur Ethica Sverige Global. Eventuella månadsöverföringar kommer också att ställas om till Swedbank Robur Ethica Sverige Global.

De sparare i Banco Offensiv som hamnar i Swedbank Robur Ethica Sverige Global kan se fram emot en lägre förvaltningsavgift som sjunker från 1,7 procent till 1,425 procent. De går också från en fond som har lägsta möjliga rating, 1, hos Morningstar till en med rating på 3. Hittills i år har båda fonderna tappat drygt 5 procent i värde.

Den 24 augusti i år läggs Samaritfonden och Humanfonden samman. De som idag sparar i Samaritfonden har fram till och med den 23 augusti klockan 16.00 på sig att sälja sina andelar. Därefter omvandlas fondandelarna automatiskt till andelar i Humanfonden. Eventuella månadsöverföringar kommer också att ställas om till Humanfonden.

Både Samaritfonden och Humanfonden är ideella fonder, vilket innebär att två procent av värdet på fondandelarna årligen delas ut till den ideella organisation som spararna själva väljer att stödja. De organisationer som idag är anslutna till Samaritfonden kommer i samband med sammanläggningen att anslutas till Humanfonden.

Detta innebär att den organisation du som sparare idag har valt att stödja via Samaritfonden även fortsättningsvis kommer att erhålla utdelning, baserat på värdet på dina fondandelar i Humanfonden.

Avgiftsmässigt blir det ingen skillnad, båda fonderna tar ut 1,7 procent per år i förvaltningsarvode. Båda fonderna har av Morningstar erhållit lägsta betyg, 1.

I slutet av april annonserade Swedbank Robur att intresset för fonderna Banco Amerika, Banco Sverige och Banco Kultur hade varit för lågt för att motivera deras existens. Den 31 maj var sista dagen som fondspararna hade möjlighet att sälja sina andelar.

De kunder som inte hade sålt sina andelar innan dess fick vänta tills den 15 juni på att få pengarna, efter det att Swedbank Robur lade ned fonden.

Ur ett fondspararperspektiv var nedläggningen negativ då de tvingade kunderna till att sälja, vilket gav upphov till en skattesituation som inte var önskad. Hade Swedbank Robur fusionerat fonderna med andra fonder så hade det inte uppstått en ofrivillig skattesituation.