Rusforest har ingått ett överlåtelseavtal om förvärv av aktier i och fordringar på Nordic Timber Group, NTG, mot betalning i nyemitterade aktier. Det sammanlagda vederlaget uppgår till drygt 29,4 Rusforestaktier. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det är sedan tidigare planerat att Rusforest skulle gå ihop med NTG.

Nord Timber Group har stora skogs- och sågverkstillgångar belägna i Archangelskregionen i nordvästra Ryssland. Bolaget har tillgång till mer än 1,0 miljoner hektar skogsmark och äger även ett sågverk i området samt ett hyvleri i staden Archangelsk.

Förvärvet av NTG sker i form av en apportemission av nyemitterade Rusforest-aktier som vederlag. För att möjliggöra denna apportemission måste aktiekapitalsgränserna enligt Rusforests bolagsordning ändras, varför styrelsen, såsom tidigare meddelats, har kallat till extra bolagsstämma den 15 april 2011.

Förutsatt att aktieägarna röstar för en sådan ändring av bolagsordningen beräknas förvärvet slutföras kort efter att den ändrade bolagsordningen registrerats hos bolagsverket, heter det.

Rusforests vd Martin Hermansson och Lillevrå Såg AB äger tillsammans cirka 19 procent av aktierna i NTG. Martin Hermansson har därför inte deltagit i förhandlingarna avseende förvärvet av NTG. Martin Hermansson och Lillevrå Såg har också åtagit sig en tvåårig inlåsningsperiod avseende sina vederlagsaktier.

"Genom NTG kommer Rusforest att få tillgång till unika resurser i Archangelskregionen vilka kompletterar bolagets befintliga tillgångar på ett bra sätt. Synergierna som kan uppnås, både genom tillgångarna och expertisen inom NTG, bör resultera i betydligt ökad lönsamhet i framtiden", säger Sven Hirdman, styrelseordförande i Rusforest.

Det planerade förvärvet av NTG har starkt stöd hos Rusforests största aktieägare, Vostok Nafta Investment, heter det i pressmeddelandet.

Genom förvärvet av NTG uppgår Rusforests årliga avverkningsrätter (AAC) till 984.800 kubikmeter, vilket täcker råmaterialbehovet vid sågverksanläggningen LDK-3. Efter förvärvet kommer Rusforest att kontrollera en AAC om cirka 2.8 miljoner kubikmeter. Det placerar Rusforest bland de fem största skogsbolagen i Ryssland vad gäller kontrollerad skogsmark.

Bolagets mål är en sågproduktion som inom 4-5 år stiger till omkring 800.000-850.000 kubikmeter per år genom en egen avverkning om 2,7-2,9 miljoner kubikmeter per år.