Coor är en nordisk leverantör av tjänster inom Integrerad Facility Management och ska enligt plan noteras på Nasdaq OMX den 16 juni.

Teckningsintervallet är 32-39 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på Coor om cirka 3.330 - 3.693 miljoner kronor, framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet omfattar mellan cirka 48 och 53 miljoner aktier i Coor, vilket motsvarar 51,0 procent av det totala antalet aktier.

Ägaren Cinven kan komma att utöka erbjudandet. Därutöver har Cinven utfärdat en övertilldelningsoption till Nordea och UBS att förvärva ytterligare aktier.

Baserat på prisintervallet och förutsatt att erbjudandet utökas fullt ut samt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer det totala värdet att uppgå till cirka 2.332 - 2.586 miljoner kronor.

Anmälningsperioden påbörjas den 4 juni 2015 och avslutas den 12 juni 2015 för allmänheten i Sverige samt avslutas den 15 juni 2015 för institutionella investerare.