Saab i köptagen
Krigsmaterielkoncernen Saab lägger bud på holländska HITT, som utvecklar säkerhetslösningar på bland annat flygplatser.
7 juni, 2012
Krigsmaterielkoncernen Saab lägger bud på holländska HITT, som utvecklar säkerhetslösningar på bland annat flygplatser.
7 juni, 2012
Saab lägger bud om 6:60 euro per aktie i HITT, vilket motsvarar en premie om 38 procent jämfört med stängningskursen den 6 juni 2012.
Det totala budvärdet för samtliga utestående aktier i HITT uppgår till cirka 29,7 miljoner euro.
HITT utvecklar och implementerar tekniska lösningar för att förbättra säkerheten på flygplatser och i marina miljöer.
HITT:s ledning och styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera budet. HITT och fyra andra aktieägare, som tillsammans kontrollerar 73,6 procent av aktierna i HITT, har åtagit sig att acceptera erbjudandet.
Budet kommer att finansieras med Saabs likvida medel.
Det framgår av ett pressmeddelande.
HITT:s kunder är bland andra hamnar och sjöfartsmyndigheter i Europa, Nordamerika, Asien och Australien samt flygplatser och leverantörer av flygtrafiktjänster i Europa och Asien. HITT har sitt huvudkontor i Apeldoorn, Nederländerna och är noterat vid NYSE Euronext Amsterdam. Bolaget har 188 anställda.
"Förvärvet av HITT är i linje med vår övergripande strategi att stärka Saabs position på den globala marknaden inom trafikledning. Genom att kunna erbjuda HITTs produkter inom flygtrafiktjänster samt sjöövervakning och sjösäkerhet stärker vi vårt nuvarande erbjudande till våra kunder ytterligare. Förvärvet kommer även bidra till att öka vår globala närvaro inom trafikledning och stärker vår position på tillväxtmarknader som Kina och Indien", säger Håkan Buskhe, vd för Saab.
Inga myndighetstillstånd erfordras i samband med erbjudandet. HITT kommer att kalla till en extra bolagsstämma under erbjudandeperioden för att informera aktieägarna om Erbjudandet samt att anta särskilda beslut om den framtida verksamheten, vilka beslut är villkor för genomförande av budet. Om erbjudandet förklaras ovillkorat avser HITT att omgående avnotera bolaget från Nyse Euronext Amsterdam.
Om Saab förvärvar 95 procent av aktierna kommer bolaget att påbörja ett tvångsinlösensförfarande för att bli ägare till samtliga aktier i HITT.
Om Saab förvärvar mindre än 95 procent men mer än 75 procent av aktierna i HITT kan Saab komma att vidta andra rättsliga åtgärder för att uppnå full äganderätt till samtliga aktier och/eller HITTs verksamheter. Saab kan komma att påkalla en försäljning av HITTs hela verksamhet till Saab följt av en likvidation av HITT.
Framläggande av det offentliga erbjudandet är villkorat av att bland annat följande villkor uppfylls: slutförande av samrådet med berörda fackföreningar och ett positivt utlåtande från HITTs så kallade works council och att inget annat offentligt erbjudande med bättre villkor offentliggjorts.
Vad gäller bud från tredje part har Saab och HITT rätt att säga upp fusionsavtalet om det nya budet är mer fördelaktigt för HITT och dess intressenter än Saabs erbjudande.
Saab har för avsikt att lämna in en ansökan om godkännande av erbjudandehandlingen till nederländska finansmyndigheten AFM och färdigställa all nödvändig dokumentation hänförligt till budet "snarast möjligt". Sedan erbjudandehandlingen godkänts av AFM, kommer erbjudandet att påbörjas och erbjudandehandlingen att offentliggöras.
Offentliggörandet beräknas ske i början av augusti 2012. Erbjudandeperioden kommer att löpa i åtta veckor, varefter det kommer att förklaras som ovillkorat eller förlängas med ytterligare två veckor.
SEB Enskilda är finansiell rådgivare till Saab. FBM Mahler är finansiell rådgivare till HITT.
Krigsmaterielkoncernen Saab lägger bud på holländska HITT, som utvecklar säkerhetslösningar på bland annat flygplatser.
7 juni, 2012
Saab lägger bud om 6:60 euro per aktie i HITT, vilket motsvarar en premie om 38 procent jämfört med stängningskursen den 6 juni 2012.
Det totala budvärdet för samtliga utestående aktier i HITT uppgår till cirka 29,7 miljoner euro.
HITT utvecklar och implementerar tekniska lösningar för att förbättra säkerheten på flygplatser och i marina miljöer.
HITT:s ledning och styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera budet. HITT och fyra andra aktieägare, som tillsammans kontrollerar 73,6 procent av aktierna i HITT, har åtagit sig att acceptera erbjudandet.
Budet kommer att finansieras med Saabs likvida medel.
Det framgår av ett pressmeddelande.
HITT:s kunder är bland andra hamnar och sjöfartsmyndigheter i Europa, Nordamerika, Asien och Australien samt flygplatser och leverantörer av flygtrafiktjänster i Europa och Asien. HITT har sitt huvudkontor i Apeldoorn, Nederländerna och är noterat vid NYSE Euronext Amsterdam. Bolaget har 188 anställda.
"Förvärvet av HITT är i linje med vår övergripande strategi att stärka Saabs position på den globala marknaden inom trafikledning. Genom att kunna erbjuda HITTs produkter inom flygtrafiktjänster samt sjöövervakning och sjösäkerhet stärker vi vårt nuvarande erbjudande till våra kunder ytterligare. Förvärvet kommer även bidra till att öka vår globala närvaro inom trafikledning och stärker vår position på tillväxtmarknader som Kina och Indien", säger Håkan Buskhe, vd för Saab.
Inga myndighetstillstånd erfordras i samband med erbjudandet. HITT kommer att kalla till en extra bolagsstämma under erbjudandeperioden för att informera aktieägarna om Erbjudandet samt att anta särskilda beslut om den framtida verksamheten, vilka beslut är villkor för genomförande av budet. Om erbjudandet förklaras ovillkorat avser HITT att omgående avnotera bolaget från Nyse Euronext Amsterdam.
Om Saab förvärvar 95 procent av aktierna kommer bolaget att påbörja ett tvångsinlösensförfarande för att bli ägare till samtliga aktier i HITT.
Om Saab förvärvar mindre än 95 procent men mer än 75 procent av aktierna i HITT kan Saab komma att vidta andra rättsliga åtgärder för att uppnå full äganderätt till samtliga aktier och/eller HITTs verksamheter. Saab kan komma att påkalla en försäljning av HITTs hela verksamhet till Saab följt av en likvidation av HITT.
Framläggande av det offentliga erbjudandet är villkorat av att bland annat följande villkor uppfylls: slutförande av samrådet med berörda fackföreningar och ett positivt utlåtande från HITTs så kallade works council och att inget annat offentligt erbjudande med bättre villkor offentliggjorts.
Vad gäller bud från tredje part har Saab och HITT rätt att säga upp fusionsavtalet om det nya budet är mer fördelaktigt för HITT och dess intressenter än Saabs erbjudande.
Saab har för avsikt att lämna in en ansökan om godkännande av erbjudandehandlingen till nederländska finansmyndigheten AFM och färdigställa all nödvändig dokumentation hänförligt till budet "snarast möjligt". Sedan erbjudandehandlingen godkänts av AFM, kommer erbjudandet att påbörjas och erbjudandehandlingen att offentliggöras.
Offentliggörandet beräknas ske i början av augusti 2012. Erbjudandeperioden kommer att löpa i åtta veckor, varefter det kommer att förklaras som ovillkorat eller förlängas med ytterligare två veckor.
SEB Enskilda är finansiell rådgivare till Saab. FBM Mahler är finansiell rådgivare till HITT.
Volvo Cars
Aktieanalys
Rapporter
Handelsbanken
Volvo Cars
Aktieanalys
Rapporter
Handelsbanken
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,41%
(vid stängning)
OMXS30
Igår, 16:55
Traders köper svenska börsdippen
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 175,70