SCA säljer sin förpackningsverksamhet, exklusive de två kraftlinerbruken i Sverige, till DS Smith. Köpeskillingen uppgår till 1,7 miljarder euro på skuldfri bas. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Försäljningen genomförs primärt för att möjliggöra en ökad tillväxt inom hygienverksamheten", säger SCA:s vd Jan Johansson i pressmeddelandet.

Förpackningsverksamheten, exklusive de båda kraftlinerbruken, hade 2010 en nettoomsättning på cirka 24,2 miljarder kronor och ett rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader på cirka 1,1 miljarder kronor. Verksamheten har cirka 12.000 anställda.

Köpeskillingen motsvarar en ebitda-multipel om 6,3 baserat på 12-månadersperioden fjärde kvartalet 2010 till och med tredje kvartalet 2011.

Transaktionen förutsätter ett godkännande av DS Smiths aktieägare och berörda konkurrensmyndigheter. Affären beräknas kunna slutföras under det andra kvartalet 2012.

I samband med SCA:s avyttring av förpackningsverksamheten kommer en nedskrivning av goodwill att ske med cirka 4 miljarder kronor.

Nedskrivningen kommer att belasta fjärde kvartalets resultat 2011 och redovisas som en jämförelsestörande post.

Detta kommer att medföra att den kvarvarande kraftlinerverksamheten inte belastas med någon goodwill.

SCA:s skuldsättningsgrad kommer att minskas till cirka 0,5 förutsatt att försäljningen av förpackningsverksamheten och det tidigare annonserade bindande budet på Georgia Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet genomförs enligt plan.

Vinst per aktie minskar med 0:75 kronor baserat på nettoresultatet för 12-månadersperioden fjärde kvartalet 2010 till och med tredje kvartalet 2011.