Telia Sonera förvärvar Tele2:s verksamhet i Norge till ett värde av 5,1 miljarder kronor på skuldfri bas.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Samgåendet beräknas medföra integrationskostnader på 250-450 miljoner kronor och investeringar för att hantera den ökade trafiken uppskattas till 350 miljoner kronor. Betydande kostnadssynergier förväntas också, de uppskattas till minst 800 miljoner kronor per år från 2016.

Transaktionen kommer att öka Telia Soneras mobila marknadsandel i Norge till cirka 40 procent från 23 procent och mobilabonnemangen ökar till 2,7 miljoner från 1,6 miljoner. För att visa kundnyttan av konsolideringen påskyndar Telia Sonera 4G utbyggnaden för att nå 98 procents befolkningstäckning till 2016 istället för 2018.

"Jag är mycket glad över att vi har kunnat nå en överenskommelse om förvärv av Tele2 i Norge. Strategiskt passar verksamheten bra in i TeliaSonera och förvärvet är i linje med vår ambition att stärka vår position på våra kärnmarknader. Samtidigt är det möjligt för oss att investera både snabbare och mer i att leverera de bästa tjänsterna till förmån för de norska kunderna och det norska samhället", skriver Telia Soneras koncernchef Johan Dennelind.

När förvärvet är genomfört kommer Telia Soneras norska verksamhet Net Com att erbjuda alla Tele2:s kunder tillgång till ett rikstäckande 4G-nät. Telia Sonera kommer att fortsätta att erbjuda flera olika varumärken på den norska marknaden.

Förvärvet förutsätter godkännande från den norska konkurrensmyndigheten och förväntas slutföras senast första kvartalet 2015.

Telia Sonera stärker med förvärvet av Tele2:s norska verksamhet bolaget på sina hemmamarknader och tar aktiv del i konsolideringen som kommer.

Marknadsandel i Norge växer till drygt 40 procent och Telia Sonera ser stora synergier med förvärvet, uppgående till minst 800 miljoner kronor per år.

"Däri ligger hela grunden i affären; att vi ser så snabba och tydliga synergier i affären. Därav kan vi motivera en prislapp på 5,1 miljarder kronor", säger vd Johan Dennelind i en kommentar till Nyhetsbyrån Direkt.

"Synergierna år årliga och vi säger "minst" och vi säger att den fulla effekten kommer 2016 men att delar av den kommer redan 2015", säger Johan Dennelind.

Affären väntas gå igenom senast första kvartalet 2015.

"Då påbörjas det jobb som behövs för att få till dessa synergier. Då har vi en integrationskostnad på 250-450 miljoner, i huvudsak under 2015, och även en ytterligare investering vi behöver göra för att ta hand om all trafik som ligger på Tele2:s nät, på ungefär 350 miljoner, också den i huvudsak under 2015", säger Johan Dennelind.

Nästa år säger Telia Sonera att affären har neutral effekt på vinsten per aktie och den sedan ska förstärkas från 2016 och framåt, enligt vd.

Marknadsandelen på drygt 40 procent väntas enligt honom inte föranleda några problem med norska konkurrensmyndigheter.

"Nu påbörjar vi den dialogen. Vår bedömning är att det inte är något problem. Annars hade vi inte genomfört den här affären. Det finns fortfarande tre spelare och tre nät i marknaden", säger Johan Dennelind.

Telia Sonera tar dessutom en accelererad investering på 300 miljoner kronor utöver måndagens affär där bolaget väljer att ta 4g till norska kunder redan 2016, i stället för 2018, och capex som därmed sprids ut över två år i stället för fyra.