Thule Group planerar att göra debut på Stockholmsbörsen den 26 november 2014, och priset på aktierna kommer att fastställas inom intervallet 64-74 kronor per aktie. Bolaget kommer därmed att värderas till 6,4-7,4 miljarder kronor.

Det framgår av pressmeddelande på torsdagskvällen.

Erbjudandet omfattar cirka 26,1 procent av det totala antalet aktier i Thule Group, vilket motsvarar nästan 26,1 miljoner aktier, och de erbjuds av nuvarande huvudägaren Nordic Capital.

Förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo motsvarar det totala antalet aktier som omfattas av noteringen 30,0 procent av det totala antalet aktierna, motsvarande 30.000.000 aktier.

Erbjudandet riktar sig dels mot allmänheten i Sverige och dels mot internationella institutionella investerare.

Thule Group, som grundats i Sverige, är verksamt inom bland annat räcken och hållare för packning och sportutrustning, friluftsprodukter och väskor.

"Som jag sade för två veckor sedan när vi offentliggjorde vår avsikt att genomföra en börsnotering är jag stolt över hur vi under de senaste fem åren, med stöd från vår huvudägare Nordic Capital och en erfaren styrelse med bakgrund inom konsumentprodukter, har förändrat Thule Group till ett bolag som är mer fokuserat på märkesvaror för konsumenter", skriver Thule Groups vd Magnus Welander och fortsätter:

"För att uppnå detta har vi avyttrat verksamheter som inte var i linje med denna konsumentinriktade strategi, ökat produktutvecklingen och implementerat en marknadsstrategi för att förbättra konsumenternas upplevelse och öka försäljningen till konsumenter såväl online som i butik. Dessa insatser har varit, och förväntas fortsätta att vara, viktiga byggstenar för våra tillväxtfokuserade varumärkesbyggande åtgärder."

Thule Group kommer att hålla en presskonferens fredag den 14 november klockan 09.30 på Operaterrassen i Stockholm med anledning av börsnoteringen.