Troax, som redan i slutet av februari offentliggjorde planerna på en börsnotering, omsatte 91 miljoner euro och gjorde ett ebita-resultat om 17 miljoner euro under 2014.

Bolaget är en leverantör av områdesskydd för inomhusanvändning inom marknadsområdena maskinskydd, materialhantering och logistik samt egendomsskydd.

Troax har lokal närvaro på 31 marknader och bolaget var för några år sedan en del av säkerhetskoncernen Gunnebo.

Det är framför allt bolagets nuvarande huvudägare, FSN Capital, som säljer cirka 10,7 miljoner befintliga aktier i bolaget i samband med noteringen. Det motsvarar 54 procent av bolaget.

Därtill finns en övertilldelningsoption om ytterligare 8 procent av bolaget. Totalt kan alltså 62 procent av aktierna komma att sälja inför noteringen.

Priset väntas ligga i intervallet 62-66 kronor vilket ger Troax ett marknadsvärde om 1,24-1,32 miljarder kronor.

Investmentbolagen Latour och Svolder har åtagit sig att teckna aktier i erbjudandet motsvarande 30,1 respektive 9,9 procent av bolaget.

FSN har ägt Troax sedan januari 2013. FSN har fonder med ett förvaltat kapital om 1,1 miljarder euro.

"Troax är nu redo att fortsätta sin expansion baserat på det som har fullbordats och följaktligen anser FSN och Troax styrelse att den aktuella tidpunkten och det aktuella marknadsklimatet är rätt tillfälle för FSN att minska sitt ägande och notera bolaget", heter det i pressmeddelandet.