Erik Penser Fonder har tidigare endast erbjudit indexfonder, räntefonder, branschfonder och en hedgefond. Lagom till Lucia kompletteras utbudet med en med en aktivt förvaltad globalfond och en Sverigefond.

Globalfonden är en aktivt förvaltad fond som placerar i olika indexinstrument. Hängde ni med på den? Fondens aktiva förvaltning går ut på att placera på de marknader som förvaltarna bedömer vara de bästa. Och på de unika marknaderna placerar fonden i indexinstrument eller i börshandlade fonder, som i grunden är indexfonder. Enligt fondbolagets vd Hans Johnsson kan den här fonden beskrivas som en allokeringsfond, där förvaltarna allokerar, eller styr till, de aktiemarknader som är bäst för stunden. Fonden kommer att jämföra sig mot ¿världsindex¿ ¿ MSCI All Country World Index. Vid starten kommer fonden att vara överviktad i Europa och underviktad i Nordamerika och Japan, jämfört med jämförelseindexet. Fonden kommer till en början att vara neutral gentemot tillväxtmarknader. 

Fonden ska förvaltas av Ulf Torell som värvats från Swedbank och Mats Lindblom som plockats från Folksam. Båda två kommer även att arbeta med Erik Pensers räntefonder, vilket vid en första anblick kan tyckas märkligt. Men enligt Hans Johnsson är det inget konstigt, eftersom förvaltningen av globalfonden handlar om makroanalys och inte aktieurval.

Globalfonden kommer att ha en förvaltningsavgift på 0,95 procent.

Sverigefonden, som lanseras samtidigt, kommer inte heller rätta in sig i ledet av vanliga Sverigefonder. Ett flertal av de Sverigefonder som finns i dag är antingen indexliknande fonder, vanliga indexfonder eller småbolagsfonder. Erik Pensers nya Sverigefond placerar i stället i stora värdebolag, med andra ord stora bolag med starka balansräkningar och höga utdelningar. Fonden kommer att förvaltas av Axel Norlund och Georg Norberg som även förvaltar Erik Pensers Hedgefond. Förvaltningsavgiften kommer att vara 1,4 procent, vilket är lite i det högsta laget.

Båda fonderna kommer att finnas med i premiepensionssystemet från starten.