Sport- och viltmarkskedjan XXL, som EQT äger 65 procent i, planerar en börsnotering i Oslo den 8 oktober.

Det framgår av ett meddelande till Oslobörsen.

Erbjudandet för börsnoteringen beräknas uppgå till 6.886-8.651 miljoner norska kronor, vilket motsvarar en kurs om 45-65 norska kronor. Erbjudandet väntas uppgå till minst 27,5 procent av aktiekapitalet exklusive övertilldelningsoptioner och upp till 43,1 procent inklusive övertilldelningsoptionen.

Bookbuilding-processen kommer att starta den 23 september och pågå till klockan 15 den 7 oktober.

De säljande aktieägarna är XIN Holding, som kontrolleras av EQT V, Dolphin Management och vissa andra aktieägare, inklusive vissa i bolagets ledning. Dessa ägare planerar att erbjuda mellan 15,5 och 31,5 miljoner aktier, motsvarande 12,3-27,5 procent av aktierna. Vidare planerar bolaget att ta in 1.194 miljoner norska kronor brutto genom en nyemission.

Vad gäller övertilldelningsoptionen, kan bankerna som ansvarar för börsnoteringen välja att övertilldela ett antal ytterligare aktier motsvarande högst 15 procent av antalet erbjudna aktier - aktier som EQT kommer att erbjuda.

Befintliga aktieägare i XXL kommer att ha en sedvanlig inlåsningsperiod om tolv månader från och med första dagen som aktien handlas, med undantag av EQT V som har en inlåsningsperiod om sex månader.

ABG Sundal Collier och Goldman Sachs är främsta arrangörerna av börsnoteringen. Även Carnegie, Credit Suisse och DNB Markets har anlitats för att genomföra processen.