ÅAC OFFENTLIGGÖR PROSPEKT SAMT BJUDER IN TILL INVESTERARPRESENTATIONER Det prospekt som ÅAC Microtec AB (publ) (ÅAC eller Bolaget) har upprättat med anledning av den förestående nyemissionen av aktier med företrädesrätt för ÅAC:s aktieägare om cirka 82,5 MSEK (Företrädesemissionen) har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Med anledning av Företrädesemissionen bjuder ÅAC in till investerarträffar torsdagen den 23 maj och tisdagen den 28 maj 2019. EJ FÖR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER PUBLIKT OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Prospekt Det prospekt som ÅAC har upprättat med anledning av den förestående Företrädesemissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt sammanfattande folder och anmälningssedlar kan erhållas från ÅAC och Erik Penser Bank samt hålls tillgängliga på ÅAC:s webbplats (www.aacmicrotec.com http://www.aacmicrotec.com ) och på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se http://www.penser.se ). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se http://www.fi.se ). Sammanfattningsfolder kommer att sändas per post till ÅAC:s direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare i anslutning till att teckningsperioden inleds. Inbjudan till investerarpresentation Med anledning av Företrädesemissionen presenterar ÅAC Bolagets verksamhet och framtidsplaner hos Erik Penser Bank den 23 maj 2019 klockan 17.00 på Apelbergsgatan 27 i Stockholm. Anmälan ska ske till Erik Penser Bank via e-post till bolagsdag@penser.se mailto:bolagsdag@penser.se . Den 28 maj 2019 presenterar Bolaget hos Småbolagsjakten Live på Grev Turegatan 30 i Stockholm. Anmälan ska ske via investerarbrevet.se http://investerarbrevet.se . Observera att antalet platser är begränsade. Företrädesemissionen i sammandrag Aktieägare i ÅAC erhåller en (1) teckningsrätt per aktie som innehas på avstämningsdagen den 15 maj 2019. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier i ÅAC. Teckningskursen är 3,00 SEK per aktie. ÅAC tillförs vid full teckning cirka 82,5 MSEK före emissionskostnader. Teckning sker under perioden 20 maj - 3 juni 2019. Handel i teckningsrätter sker under perioden 20 - 29 maj 2019. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från en befintlig aktieägare samt en ny investerare om 23,5 MSEK, motsvarande 28,6 procent av Företrädesemissionen. Den nye investeraren erhåller vederlagsfritt teckningsrätter från ett par av Bolagets större aktieägare och har åtagit sig att teckna för 22,6 MSEK, motsvarande 27,4 procent, i Företrädesemissionen. Bolaget har därutöver erhållit emissionsgarantier från befintliga respektive externa investerare om 44,0 MSEK, motsvarande 53,4 procent. Sammanlagt uppgår teckningsförbindelser och emissionsgarantier till 67,5 MSEK, motsvarande 81,9 procent. Rådgivare Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till ÅAC i samband med Företrädesemissionen. 2019-05-17 FÖR MER INFORMATION: Vänligen besök: www.aacmicrotec.com http://www.aacmicrotec.com och www.clyde.space http://www.clyde.space eller kontakta: CFO Mats Thideman, investor@aacmicrotec.com mailto:investor@aacmicrotec.com Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, investor@aacmicrotec.com mailto:investor@aacmicrotec.com Följande dokument kan hämtas från beQuoted AAC Microtec Pressrelease 2019-05-17.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26210 OM ÅAC MICROTEC ÅAC och dess dotterbolag Clyde Space erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Plattformarna går att anpassa efter kundernas behov. ÅAC:s helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner. Dessutom levererar ÅAC ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter. Certified Adviser ÅAC Microtecs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post ca@gwkapital.se mailto:ca@gwkapital.se , telefon 08-503 000 50. Viktig information Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i ÅAC. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i ÅAC kommer endast att ske genom det prospekt som ÅAC nu offentliggjort. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia) (USA), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i ÅAC har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (U.S. Securities Act) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.