Genom en kombinerad nyemission och försäljning av befintliga aktier ämnar bolaget, som startades 2009 av nuvarande vd Jens Engwall, ta in kapital för att finansiera fastighetsförvärv och "underlätta bolagets fortsatta utveckling och tillväxt".

Bolaget ämnar sälja totalt 34.508.879 aktier, varav 5.434.782 avser nyemitterade aktier och 29.074.097 befintliga aktier. Erbjudandet kan dessutom komma att omfatta ytterligare 4.347.826 nyemitterade aktier för att täcka eventuell övertilldelning.

Försäljningspriset väntas komma att hamna i intervallet 88-96 kronor per aktie, och det slutgiltiga försäljningspriset förväntas offentliggöras den 21 mars 2014. Vid full teckning i erbjudandet värderas det till mellan 3,0 och 3,3 miljarder kronor, vilket tillför bolaget cirka 478 till 522 miljoner kronor.

Om övertilldelningen täcks till fullo väntas värdet av erbjudandet bli cirka 3,4 till 3,7 miljarder kronor, vilket skulle tillföra bolaget mellan 861-939 miljoner kronor.

"Tack vare vår styrka att tillvarata intressanta affärsmöjligheter och genomföra komplexa transaktioner har vi sedan starten för fem år sedan skapat en välbalanserad fastighetsportfölj värd cirka 18,5 miljarder kronor med hög och stabil avkastning. Hemfosas kombinerade affärsstrategi med förvaltning, förädling och transaktioner, ger oss goda förutsättningar att skapa mervärde även framgent", kommenterar vd Jens Engwall i pressmeddelandet.

Ett anbudsförfarande för institutionella kommer att pågå mellan 10 mars och den 20 mars, medan anmälningsperioden för privatpersoner sträcker sig mellan den 10 mars till den 19 mars. Första handelsdag är beräknad till 21 mars.

SEB och Swedbank är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i affären.