Pressmeddelande från Dcap BidCo 1 AB (publ)

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, USA, Ryssland eller Belarus, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (såsom definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som kommer att publiceras strax före början av acceptfristen för Erbjudandet.

Pressmeddelande från Dcap BidCo 1 AB (publ)

16 juli 2025

Samtliga aktieägare som ingått förhandsaccepter har meddelat att de kommer välja Aktievederlaget i Erbjudandet, bortsett från en aktieägare som ännu inte bestämt sig. Vidare har Anna Engholm (VD och aktieägare i Motion Display) meddelat att hon kommer välja Aktievederlaget.

Dcap BidCo 1 AB (publ) (”Dcap BidCo”) lämnade den 4 juni 2025 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Motion Display Scandinavia AB (publ) (”Motion Display”) att överlåta samtliga sina aktier i Motion Display till Dcap BidCo (”Erbjudandet”). Aktieägarna i Motion Display kan välja att för varje aktie i Motion Display erhålla antingen ett kontant vederlag om 0,70 krona (”Kontantvederlaget”) eller 1 stamaktie i Dcap BidCo (”Aktievederlaget”). Samtliga aktieägare som åtagit sig att acceptera Erbjudandet har meddelat att de kommer välja Aktievederlaget, bortsett från en aktieägare som ännu inte bestämt sig. Vidare har Anna Engholm (VD och aktieägare i Motion Display) meddelat att hon kommer välja Aktievederlaget.

Som tidigare offentliggjorts har Erik Danielsson (grundare och tillika tidigare styrelseordförande i Motion Display), Dahlgren Capital Private Equity AB (som äger samtliga aktier i Dcap BidCo), Setune Assets AB, Anders Lundmark, Euro China Capital Aktiebolag, Rickard Danielsson, Mattias Wachtmeister och Magnus Lundberg, vilka tillsammans kontrollerar cirka 56 procent av aktierna och rösterna i Motion Display, på vissa villkor,[1] oåterkalleligen förbundit sig att acceptera Erbjudandet.[2]

Samtliga ovan nämnda aktieägare i Motion Display har meddelat att de kommer välja Aktievederlaget i Erbjudandet, bortsett från Mattias Wachtmeister som meddelat att han ännu inte bestämt sig. Vidare har Anna Engholm (VD och aktieägare i Motion Display) meddelat att hon kommer välja Aktievederlaget.

”Dahlgren Capital är glada att konstatera att Erik Danielsson med flera aktieägare, inklusive Anna Engholm (VD i Motion Display), har meddelat att de kommer välja aktievederlag som betalning för sina aktier i Motion Display och därmed visar att man fortsatt vill ha ett ägarintresse i Motion Display och att man bedömer att Motion Displays historiska styrkor bäst kan tas tillvara som ett privatägt bolag. I linje med sin verksamhetsmodell kommer Dahlgren Capital, givet att uppköpserbjudandet fullföljs, att ha som uttalad ambition att sälja Motion Display. Bolaget behöver en stark ägare med tillräckliga marknadsföringsresurser för att realisera den stora potential vi ser i Motion Display. På så sätt kan vi också maximera aktieägarvärdet.”, Gustaf Karling, styrelseledamot och verkställande direktör, Dcap BidCo, Managing Partner, Dahlgren Capital Private Equity.

Erbjudandehandling och acceptfrist

Erbjudandehandlingen offentliggjordes den 25 juni 2025 och finns tillgänglig på Dcap BidCo:s hemsida (www.dahlgrencap.com/offer) samt på Aqurat Fondemission AB:s hemsida (www.aqurat.se).

Acceptfristen löper från den 25 juni 2025 – 23 juli 2025. Utbetalning av vederlag förväntas ske omkring den 5 augusti 2025.[3]

Dcap BidCo förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

Rådgivare

Dcap BidCo har i samband med genomförandet av Erbjudandet anlitat Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare och Aqurat Fondkommission AB som emissionsinstitut.

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet finns tillgängligt på www.dahlgrencap.com/offer.

För ytterligare information, kontakta:

Gustaf Karling, Managing Partner, Dahlgren Capital Private Equity

+46 707 66 26 80

gustaf@dahlgrencap.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2025, kl. 08.30.

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion.Dcap BidCoavsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, USA, Ryssland eller Belarus, eller någon annan jurisdiktion där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

[1] Förhandsaccepterna är villkorade av (a) att Erbjudandet offentliggörs senast den 31 juli 2025, (b) att Dcap BidCo inte avbryter eller återkallar Erbjudandet, och (c) att ingen annan part, före utgången av den initiala eller förlängda acceptfristen (men aldrig senare än en tidpunkt vid vilken Erbjudandet förklarats ovillkorat), offentliggör ett konkurrerande uppköpserbjudande avseende förvärv av samtliga aktier i Motion Display (”Konkurrerande erbjudande”) i vilket det erbjudna priset per aktie är minst 10 procent högre än i Erbjudandet och Dcap BidCo beslutar sig för att inte matcha (dvs. erbjuder ett pris som åtminstone motsvarar priset i det Konkurrerande erbjudandet) det Konkurrerande erbjudandet inom 10 bankdagar från att det Konkurrerande erbjudandet offentliggjordes.

[2] Erik Danielsson med bolag (Erik Danielsson Förvaltning AB): 3 431 981 aktier (cirka 16,60 procent). Dahlgren Capital Private Equity AB: 3 000 000 aktier (cirka 14,51 procent). Setune Assets AB: 1 324 872 aktier (cirka 6,41 procent). Anders Lundmark: 1 076 877 aktier (cirka 5,21 procent). Euro China Capital Aktiebolag: 843 148 aktier (cirka 4,08 procent). Rickard Danielsson: 786 403 aktier (cirka 3,80 procent). Mattias Wachtmeister: 600 000 (cirka 2,90 procent). Magnus Lundberg: 523 708 aktier (cirka 2,53 procent).

[3] Utbetalning av Kontantvederlaget och Aktievederlaget kommer att ske så snart apportemissionen till de aktieägare i Motion Display som valt Aktievederlaget registrerats hos Bolagsverket och Dcap BidCo offentliggjort att villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller Dcap BidCo annars beslutat att fullfölja Erbjudandet. Förutsatt att ett sådant offentliggörande sker senast den 25 juli 2025 och att registrering av apportemissionen skickas in till Bolagsverket snarast därefter, beräknas utbetalning av Kontantvederlaget och Aktievederlaget kunna ske omkring 5 augusti 2025.

Läs mer på Cision