(Tillägg: från sjätte stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) AI-företaget Anthropic avser att sälja cirka 801 miljoner aktier i samband med sin börsnotering på Nasdaq. Priset på aktierna väntas sättas den 18 november och handeln väntas börja torsdagen den 19 november.

Det framgår av prospektet, som nu lämnats in till den amerikanska finansinspektionen SEC. Utöver de nya aktierna säljs även drygt 23,6 miljoner aktier av existerande ägare.

Det prisintervall på aktierna som anges är 70-78 dollar.

Anthropic uppger i prospektet att de ingått avtal med bolagen AMD, Broadcom, Google, Micron Technology, Microsoft, Nvidia och TSMC, som gått med på att köpa aktier för totalt 26 miljarder dollar i en riktad emission där priset ska bli detsamma som i erbjudandet till allmänheten.

Om övertilldelningsoptionen på nära 124 miljoner aktier utnyttjas fullt ut blir Anthropics värdering, i den högsta delen av det angivna intervallet, strax över 1.000 miljarder dollar. Det är klart lägre än de 1.500 till 2.000 miljarder dollar som tidigare förekommit i spekulationerna inför noteringen.

Även om värderingen i den högsta delen av intervallet blir cirka 1.000 miljarder dollar baserat på de aktier som räknas upp i prospektet, skriver Bloomberg News att värderingen vid full utspädning kan bli cirka 1.400 miljarder dollar. Då räknas även anställdas aktieoptioner, aktier med handelsrestriktioner och aktier reserverade för bolagets välgörenhetsdonationer in.

Anthropic skriver i prospektet att bolagets intäkter ökade till 17,0 miljarder dollar (1,4) i tredje kvartalet, vilket nyhetsbyråer tidigare rapporterat med hänvisning till källor. Det rapporterade rörelseresultatet för kvartalet var negativt, -567 miljoner dollar, vilket var en försämring mot andra kvartalet då rörelseresultatet var positivt med 974 miljoner dollar. Enligt Anthropic bidrog en investering i datorkraft på 5 miljarder dollar i kvartalet till det försämrade resultatet, liksom 2 miljarder dollar relaterade till bolagets donationsmatchningsprogram.

Det justerade rörelseresultatet för tredje kvartalet var enligt Anthropic 2,5 miljarder dollar, att jämföra med ett justerat rörelseresultat på 2,2 miljarder dollar i närmast föregående kvartal. Den justerade rörelsemarginalen försämrades dock från 19 procent i andra kvartalet till 15 procent i det tredje, vilket bolaget förklarar med den tidigare nämnda investeringen i datorkraft.

Vid tredje kvartalets utgång hade Anthropic avtalat om kommande köp och leasingavtal för ett samlat värde av cirka 900 miljarder dollar.

Börsredaktionen Nyhetsbyrån Direkt

+46 8 5191 7911

borsdesken.direkt@direkt.se