De amerikanska börserna avslutade börsveckans näst sista dag uppåt där det breda S&P 500-indexet stängde på en ny rekordnivå sedan svalare producentpriser än väntat stärkte tron på att Federal Reserve avstår från en räntehöjning vid septembermötet. På aktiefronten rusade minnesbolagen Sandisk och Micron tillsammans med tunga teknikaktier som Broadcom och Meta på starka rapporter och prognoser de senaste veckorna från bolag som Microsoft och Amazon vilket har skingrat oron kring de enorma investeringarna i AI-infrastruktur. På makrofronten förblev producentpriserna oförändrade i juli sedan fallande varupriser mötte en marginell uppgång i tjänstepriserna, vilket bromsade in årstakten till 4,7 procent från 5,5 procent i juni mot väntade 4,9 procent, medan de nytillkomna ansökningarna om arbetslöshetsersättning steg måttligt och pekade mot en stabil arbetsmarknad. När klockan ringde till stängning hade Dow Jones industriindex stigit 0,1 procent medan S&P 500-indexet klättrade 0,7 procent och Nasdaqs tekniktunga kompositindex gick i täten med en uppgång på 0,8 procent.

Oljan handlades under gårdagen nedåt och föll omkring 2 procent på tecken av en svagare global efterfrågan och en kraftig uppbyggnad av de amerikanska råoljelagren som vägde tyngre än utbudsstörningarna. Råvaran hämtade dock tillbaka en del av nedgången på över 3,5 procent sedan Jemens Huthirörelse uppgett att man med drönare attackerat Saudi Aramcos raffinaderi i Jazan, som har kapacitet att producera 250 000 fat diesel om dagen, vilket sköt dieselmarginalerna till rekordnivåer. WTI-oljan föll 2,1 dollar till 81,2 dollar per fat medan Brentoljan sjönk 2,0 dollar till 86,9 dollar per fat.

Basmetallerna handlades nedåt över nästan hela linjen där aluminium ledde nedgångarna med ett tapp på 2,0 procent följt av bly som backade 1,1 procent. Vidare föll nickel och koppar 0,8 respektive 0,4 procent medan tenn sjönk 0,2 procent och zink förblev oförändrat. Guldet handlades därtill också nedåt då investerare hämtade hem vinster efter att priset klättrat till en tvåmånaders topp i spåren av veckans inflationssiffror, samtidigt som de svala producentpriserna dämpade förväntningarna om en räntehöjning i september. Guldet föll 58,8 dollar till 4 349,8 dollar per uns.

Bland börsnoterade amerikanska bolag rusade Workday 17,8 procent till följd av att Reuters rapporterat att riskkapitalbolaget Silver Lake för samtal om att köpa bolaget, som värderas till 43 miljarder dollar. Vidare lyfte rapporterande Sandisk 13,7 procent då det presenterat tillväxtmål för 2028 till 2030 med en omsättning som väntas växa i en medelhög till hög ensiffrig takt, medan sektorkollegorna Micron och Intel steg 4,2 respektive 3,6 procent samtidigt som Nvidia klättrade 0,5 procent. Mot strömmen föll onsdagskvällens rapportörer Cisco och Cerebras 8,4 respektive 11,9 procent trots att båda slagit förväntningarna, medan modehuset Tapestry rasade 16,5 procent trots en vinst strax över estimaten. Slutligen rusade Birkenstock 11,6 procent efter en stark rapport och en höjd helårsprognos.

Den amerikanska tioåringen sjönk 1 punkt till 4,65 procent.

De asiatiska börserna inleder fredagsmorgonen blandat med tekniksektorn i spetsen samtidigt som regionen går mot sin bästa handels vecka på två månader. Det sydkoreanska Kospi-indexet stiger runt 2 procent och är på väg att bryta en sju veckor lång förlustsvit med en veckouppgång på nära 11 procent, draget av den indextunga chiptillverkaren SK Hynix som lyfter över 7 procent i spåren av Sandisks nya mål. På valutafronten stod yenen i fokus kring 159,36 mot dollarn, nära den kritiska 160-nivån som handlare tror kan utlösa nya yenköp från Tokyo, sedan förra månadens gemensamma intervention med USA misslyckats med att stabilisera den svaga valutan. Därtill prisar marknaden in en möjlig räntehöjning från Bank of Japan vid dess nästa möte i september. Strax innan klockan 08:15 stiger Nikkei 225-indexet i Tokyo 0,8 procent medan Hang Seng-indexet i Hongkong sjunker 0,9 procent och Shanghaiindexet i Kina minskar 0,1 procent.

På Stockholmsbörsen redovisar konsultbolaget BTS ett ebita-resultat på 94 miljoner kronor för det andra kvartalet, upp från 84 miljoner i fjol, motsvarande en ebita-marginal på 12,3 procent mot 11,7 föregående år, samtidigt som nettoomsättningen steg till 767 miljoner kronor från 721 miljoner med en valutajusterad tillväxt på 9 procent. Vidare höjer bolaget helårsprognosen och räknar nu med ett ebita-resultat väsentligt bättre än 2025, sedan de direkta AI-intäkterna vuxit 221 procent i årstakt till 76 miljoner kronor och därmed utgör omkring 10 procent av koncernens nettoomsättning. Senare under dagen rapporterar bland annat även Björn Borg, Boozt, Garo och Genova Property. 

Bland dagens nybakade rekommendationer höjer DNB Carnegie riktkursen för Embracer till 95 kronor (90) och upprepar köp samtidigt som samma bank höjer riktkursen för Wesports till 99 kronor (91) och upprepar köp. På nedsidan sänker SEB rekommendationen för Clas Ohlson till behåll från köp men höjer riktkursen till 435 kronor (425) medan SEB slutligen sänker riktkursen för Raysearch till 270 kronor (285) och upprepar köp.

På makrofronten inleds fredagen med det franska konsumentprisindexet för juli klockan 08:45 följt av den schweiziska bruttonationalprodukten för det andra kvartalet klockan 09:00. Därefter publiceras eurozonens BNP för det andra kvartalet och handelsbalansen för juni, båda klockan 11:00, varpå USA tar över stafettpinnen med detaljhandelssiffrorna för juli klockan 14:30 och Michigans inflationsförväntningar och konsumentförtroendeindex för augusti klockan 16:00. Veckan avslutas till sist med Baker Hughes totala räkning av riggar klockan 19:00.

OMXS30 handlades ned 0,30 procent igår och stängde vid 3281,46 punkter. YTD är OMXS30 upp 13,82 procent. Index handlas mellan neutrala och överköpta kursnivåer till RSI 60, ovan både 50- (3191 punkter) och 200-dagars (3031 punkter) glidande medelvärden.

Balder utmanar motstånd

Balder-aktien har under en längre tid handlats inom konsolideringsintervallet 50-55 kronor. Aktien är intressant inför test av konsolideringstoppen kring 55 kronor. Bryter aktien upp, utlyses köpsignal och vidare uppgångar indikeras. Sker uppbrottet under tilltagande omsättning, förstärker det signalvärdet ytterligare. På uppsidan agerar 63 kronor sekundärt motstånd. I skrivande stund handlas aktien mellan neutrala och överköpta kursnivåer till RSI 60, mellan 50- (52kr) och 200-dagars (57kr) glidande medelvärden. Köp på eventuellt uppbrott föreslås inom affärsintervallet 55-56 kronor med målkurs 62 kronor på medellång sikt. Stop loss anges vid 54 kronor.

Analytiker: David Madeling

Analytikern äger ej aktier i bolaget.

De glidande medelvärdena representerar 5 (grön linje) respektive 34 dagar (röd linje).

placera.se

i samarbete med: