Fonden Carnegie Småbolagsfond steg 0,89 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 13,11 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Mattias Montgomery och Isak Lenholm.

Inledningsvis skriver förvaltarna att småbolag överlag utvecklades starkare än storbolagen under perioden, där Carnegie småbolagsindex avancerade 1,8 procent. Övriga världen gick bra med uppgångar för MSCI Världsindex om 3,8 procent och 5,1 procent för amerikanska S&P 500, medan Euro Stoxx backade 1,1 procent.

Svenska kronan stärktes mot dollarn i juni, men försvagades mot euron och pundet. Gällande enskilda bolag utvecklades Mildef svagt under perioden, vars aktie annars gått starkt under året.

"Bland annat till följd av att vdn i bolaget sålt aktier till följd av stark efterfrågan av större volymer och likviditet i aktien högre än normalt. Han kvarstår som långsiktig ägare i bolaget enligt en press release", skriver duon.

Samtidigt säkrade satellitbolaget Ovzon ett FMV-kontrakt för drygt 1 miljard kronor, vilket bidrog till en positiv kursutveckling.

"Under kommande månad ser vi fram emot att följa våra innehav när de rapporterar det andra kvartalet 2025", avslutar Montgomery och Lenholm.

Vid månadsskiftet var fondens tre största innehav Mildef, Truecaller och Bravida med portföljvikter på 5,0, 4,5 respektive 3,9 procent. Största sektorer var samtidigt industri, sällanköpsvaror och finans.

Gällande den geografiska fördelningen hade fonden klart störst exponering mot Sverige med 77,9 procent av det allokerade kapitalet. Därefter kom Norge och Finland med fördelningar om 6,8 respektive 5,7 procent.

Jesper Ahlberg
jesper.ahlberg@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.