Teleinstallationsbolaget Eltel överväger att emittera seniora säkerställda obligationer och har gett flera banker i uppdrag att arrangera möten med investerare med start den 11 juni. Planen är att emittera obligationer för 120 miljoner euro med rörlig ränta och en löptid om fyra år, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Kapitalet är planerat att användas till att bland annat återbetala refinansierbar skuld, betala transaktionskostnader och finansiera allmänna företagsändamål, inklusive investeringar och förvärv.

Under förutsättning att emissionen av de nya obligationerna genomförs erbjuder bolaget innehavare av befintliga hybridobligationer att sälja dessa till bolaget till ett pris om 106,5 procent (plus upplupen och obetald ränta).

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire