(Ändrar rubrik och lägger till mer text från stycke fem)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Vicore Pharma har tagit beslut om en företrädesemission om cirka 782 miljoner kronor. Syftet med kapitaltillskottet är att finansiera den utvidgade fas 2b-studien under namnet Aspire samt förberedande fas 3-aktiviteter.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den berörda studien utvärderar läkemedelskandidaten buloxibutid vid behandling av idiopatisk lungfibros.

I ett separat pressmeddelande framgår det att Vicore Pharma inleder sin fas 2b-studie Aspire.

Det primära målet i studien kommer att utvärdera forcerad vitalkapacitet (FVC) efter 52 veckors behandling. Studien kommer omfatta tre behandlingsarmar, dels med en dos av buloxibutid på 50 eller 100 milligram oralt två gånger dagligen samt en placebogrupp.

Studien väntas omfatta 270 patienter från över 90 kliniker i 14 länder inklusive USA.

Befintliga ägare och medlemmar i bolagets styrelse och ledning har åtagit sig eller uttryckt avsikt att teckna aktier motsvarande knappt hälften av emissionsbeloppet. Därtill har bolaget fått garantiåtaganden om drygt 30 procent av beloppet på emissionen. Sammantaget är cirka 80 procent av emissionsbeloppet säkrat, motsvarande runt 626 miljoner kronor.

Det säkrade beloppet uppges vara tillräckligt för att utföra den utvidgade fas 2b-studien.

Ungefär 49 procent av likviden från emission planeras att täcka genomförandet av den utökade fas 2b-studien samt tillverkning av studieläkemedel. Cirka 21 procent av likviden ska gå till förberedelser av en studie i fas 3, omfattande tillverkning, formuleringsutveckling, processoptimering och karaktärisering.

Atrag-plattformen kommer att få medel om cirka 8 procent av emissionen medan runt 22 procent kommer att gå till allmänna företagsändamål inklusive kassa till första halvåret 2028.

Beroende på utfallet av företrädesemissionen, och en förutsättning att teckning av åtaganden gjorts men inte några utnyttjade garantiåtaganden, finns möjlighet att genomföra en riktad emission om cirka 100 miljoner kronor till vissa institutionella investerare.

Teckningsvillkoren i företrädesemission är 1:1, där aktieägare för varje befintlig aktie äger rätt att teckna en ny aktie för teckningskursen 7 kronor per aktie.

På måndagen stängde Vicore-aktien vid 15:46 kronor. Teckningskursen ligger därmed cirka 55 procent under måndagens stängningskurs.

Fullständig information om kapitalanskaffningen väntas komma att presenteras i ett prospekt omkring den 18 september 2024.

Enligt en preliminär tidsplan kommer handeln med teckningsrätter att pågå mellan den 20 september och den 1 oktober 2024. Teckningsperioden ska löpa 20 september-4 oktober. Den 7 oktober väntas ett offentliggörande av utfallet för emissionen.

Pareto har utsetts till Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner för emissionen med Zonda Partners som ytterligare en Joint Bookrunner. Advokatfirman Vinde är legal rådgivare till bolaget medan Baker McKenzie är legal rådgivare till Joint Bookrunners.

Vid klockan 16 på tisdagen den 10 september kommer Vicore att hålla en telefonkonferens med anledning av de beskeden.

Magnus Bernet +46 8 5191 7953

Nyhetsbyrån Direkt