STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den riktade emission som gamingbolaget Zordix aviserade i samband med förvärvet av speldistributören Just for Games på måndagskvällen gjordes till kursen 20:00 kronor på aktie, motsvarande en rabatt på drygt 30 procent.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget kommer att tillföras 92 miljoner kronor. Köpeskillingen uppgår till totalt 14 miljoner euro, där kontantandelen uppgår till 9,3 miljoner euro.

Den riktade nyemissionen genomförs för att finansiera del av förvärvet av Just For Games SAS som offentliggjordes av bolaget tidigare idag, samt i syfte att tillföra bolaget nya strategiskt viktiga ägare", skriver bolaget.

Den riktade nyemissionen tecknades av bland annat konsortiet Dan Sten Olsson och Erik Nielsen. Redarfamiljen Sten Olsson har de senaste åren investerat i gamingsektorn och äger sedan tidigare 9 procent av aktierna i Enad Global 7 och en mindre post i Embracer. Erik Nielsen, som har varit rådgivare till familjen i denna process, har en bakgrund inom finansbranschen.

I Zordix emission tecknade även Knutsson Holding som är storägare i Betsson och har en större post i Evolution. Även familjen Knutsson har investerat i gamingsektorn på senare år och hittas i ägarlistan i Embracer och Thunderful Group, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Andra investerare i emissionen var Prioritet Finans, FE Fonder, samt även Patrik Bloch som även föreslås som styrelseledamot.

Teckningskursen i emissionen kan ställas mot att aktien stängde på drygt 29 kronor på måndagen. Rabatten blev därmed cirka 31 procent. Teckningskursen har fastställts efter förhandling "på armlängds avstånd" mellan bolaget och investerarna i den riktade emissionen.

"Eftersom den riktade Nyemissionen har ett direkt samband med Förvärvet har förhandlingar med investerare delvis pågått parallellt med bolagets arbete med förvärvet, vilket påbörjades i november 2020. /…/ Sammantaget och med hänsyn till att den riktade nyemissionen avser en placering av en större post aktier till nya strategiskt viktiga ägare anser styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig", skriver bolaget.

Den riktade nyemissionen medför en utspädning om cirka 19,5 procent av antalet aktier i bolaget. Den sammanlagda utspädningen av den riktade nyemissionen, och apportemissionen i samband med förvärvet, kommer att uppgå till 26,9 procent av antalet aktier.

Det köpta bolaget har tolv anställda, baserade i Paris, och under 2020 uppgick omsättningen till 29,8 miljoner euro.

Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion

Nyhetsbyrån Direkt