STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) SB1 Markets ser tre huvudsakliga drivkrafter för att it-konsultbolaget Exsitec ska nära sig riktkursen på 170 kronor.

"Den första är en fortsatt återhämtning i kapacitetsutnyttjandet mot nivåerna före den stora rekryteringen av juniora konsulter. Tillsammans med en ökande andel återkommande mjukvaruintäkter väntas det stärka ebita-marginalen", skriver banken i en analys efter att ha inlett bevakning av aktien med rekommendationen köp, vilket Nyhetsbyrån Direkt tidigare skrivit.

Den andra drivkraften är att Amesto och det norska besparingsprogrammet utvecklas enligt plan.

"Dessa står tillsammans för mer än hälften av den prognostiserade ökningen i ebita från 2026 till 2027", noterar SB1.

Den tredje drivkraften är fortsatt framgångsrika förvärv, fortsätter banken.

Möjligheten att nå högre partnernivåer hos mjukvaruleverantörerna och sälja fler produkter till förvärvade kundbaser som tidigare använt enbart en produkt har historiskt bidragit till en avkastning på sysselsatt kapital på 17-20 procent.

"Det finns 45 återförsäljare av Vismas programvara enbart i Sverige och Norge som utgör potentiella förvärvsmöjligheter", skriver banken.

Börsredaktionen Nyhetsbyrån Direkt

+46 8 5191 7911

borsdesken.direkt@direkt.se