STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Marknadsundersökningsföretaget Cint förvärvar 91 procent av aktierna i Gapfish, framgår av ett pressmeddelande.

Förvärvet av Gapfish görs till ett bolagsvärde på 28 miljoner euro på kassa- och skuldfri basis (för 100 procent av aktierna).

Köpeskillingen som betalades vid tillträdet var uppdelad i en kontant betalning om 20,4 miljoner euro samt nyemitterade Cintaktier till ett motvärde av 5,1 miljoner euro.

Gapfish, som är baserat i Berlin, är ett marknadsundersökningsbolag med världens största ISO-certifierade nätverk av onlinepaneler i DACH-regionen (Tyskland, Österrike och Schweiz), skriver Cint.

Tyskland är den tredje största marknaden i världen för marknadsundersökningar, reglerad av en av de striktaste dataskyddsregleringarna i Europa.

"Genom förvärvet av Gapfish förbättrar Cint erbjudandet mot sina kunder genom att addera mer än 500.000 anslutna individer i Tyskland, Österrike och Schweiz, med hög grad av profilering, dubble opt-in standard och hög kvalitet", skriver Cint.

Gapfish grundades 2012 och genomför årligen mer än 2,5 miljoner undersökningar i DACH-regionen. Bolaget har över 300 globala kunder och mer än 40 anställda. De två bolagen kommer att samlas under en gemensam kommersiell organisation, och integreras baserat på gemensamma principer kring kundvärde, inställning till datakvalitet och entreprenöriell kultur.

Under tolvmånadersperioden som slutade 31 mars 2021 hade Gapfish en nettoomsättning om 8 miljoner euro, ett bruttoresultat om 4,7 miljoner euro och ebitda om 1,3 miljoner euro.

Den genomsnittliga årliga tillväxttakten 2018-2020 uppgick till 26,3 procent. Cint förväntar inga signifikanta förvärvs- och integrationskostnader.

Förvärvet finansieras genom en kombination av tillgänglig kassa och nyemitterade aktier. Den totala köpeskillingen som kommer att betalas till säljarna består av 20,4 miljoner euro i kontanter och 5,1 miljoner euro i nya Cint-aktier. Säljarna har åtagit sig, med vissa sedvanliga undantag, att inte sälja de nyemitterade aktierna under en sexmånadersperiod.

Priset per emitterad Cint-aktie bestämdes till 87:72 kronor på basis av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen mellan den 24 och den 28 maj och till en euroväxelkurs om 10:109 kronor.

Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion

Nyhetsbyrån Direkt