Fonden FTGF ClearBridge US Value Fund steg 3,96 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,51 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,27 procent och är därmed sämre än index som har ökat 2,50 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Samuel Peters, Jean Yu och Reed Cassady.

Inledningsvis skriver förvaltarna att amerikanska aktier steg i maj och hade den bästa månadsutvecklingen sedan i november 2023. Uppgångarna var till följd av flera handelsavtal och en nedtrappning i USA:s handelspolitik, såväl som en överlag positiv rapportperiod.

S&P 500 steg 6,29 procent under månaden, samtidigt som tillväxtaktier ökade 8,85 procent och värdeaktier klättrade 3,51 procent.

Gällande fondens utveckling kom positiva bidrag från Microchip Technology, Vistra och Walt Disney under maj.

"Disney-aktien steg kraftigt efter att bolaget släppt ett resultat för andra kvartalet som överträffade analytikernas förväntningar, främst tack vare en ökning av innehållstjänsterna direkt till konsument och streaming. Dessutom fick företaget ytterligare medvind på tillkännagivandet av sitt sjunde resort i Abu Dhabi", skriver förvaltarna.

Både Microchip Technology och Vistra steg samtidigt efter att ha levererat resultat som var bättre än väntat.

Bland negativa bidragsgivare fanns istället Unitedhealth Group, Globant och Icon. Unitedhealth tyngdes av att bolaget missade förväntningarna för sin kvartalsrapport, drog tillbaka sin helårsprognos och såg sin vd avgå i samband med en utredning av bolagets faktureringsrutiner. Men även Globants aktie påverkades negativt av sin kvartalsrapport.

"Bolagets aktiekurs sjönk efter lägre intäkter och resultat än väntat för det första kvartalet och sänkt prognos för det andra kvartalet med hänvisning till tull- och ekonomirelaterad oro. Ledningen har dock indikerat att de har börjat se tecken på stabilisering inom sina latinamerikanska marknader."

Under månaden tog fonden en ny position i Elanco Animal Health och en i Newmont. Samtidigt avyttrades innehavet i Jones Lang Lasalle.

Alex Kennegård
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.