(Tillägg: från stycke sex)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Arctic Falls, en nordisk aktör specialiserad inom vintertester för däck- och biltillverkare, har för avsikt att notera bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget uppger även att det har för avsikt att genomföra ett erbjudande av aktier till allmänheten i Sverige samt till institutionella investerare i Sverige och internationellt.

Beroende på marknadsförhållanden förväntas noteringen att genomföras under december 2025, skriver Arctic Falls.

Protean Small Cap, Svante Elfving och Swedbank Robur Fonder har, med förbehåll för vissa sedvanliga villkor, åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för ett sammanlagt belopp om cirka 69 miljoner kronor motsvarande en värdering för bolagets samtliga utestående aktier om cirka 651 miljoner kronor.

Arctic Falls hade under sitt senaste räkenskapsår (juli-juni) 2024/2025 en nettoomsättning om 153 miljoner kronor och ett rörelseresultat (ebit) om 59,6 miljoner kronor. Rörelsemarginalen (bit) uppgick till 38,9 procent.

Inför noteringen har styrelsen i Arctic Falls antagit följande finansiella mål:

Nettoomsättningstillväxt: Över en affärscykel ska nettoomsättningen växa mellan 10-20 procent per år.

Rörelsemarginal (ebit): Rörelsemarginalen ska uppgå till cirka 40 procent på medellång sikt.

Skuldsättningsgrad: Nettoskulden i relation till ebitda ska inte överstiga tre gånger över tid.

Utdelningspolicy: Bolaget avser att dela ut mellan 30 till 50 procent av sin årliga vinst efter skatt till aktieägarna i form av utdelning, förutsatt att bolagets finansiella ställning och framtida kapitalbehov möjliggör en sådan utdelning.

Börsredaktionen Nyhetsbyrån Direkt

+46 8 5191 7911

borsdesken.direkt@direkt.se