Nästan tre av fyra aktivt förvaltade Sverigefonder har underpresterat ett brett svenskt index de senaste tio åren, enligt Placeras genomgång av 39 fonder. Endast ett fåtal har lyckats slå index – och Lancelot Sverige toppar listan med en avkastning på 290 procent under perioden.

Förvaltaren Erik Bertilsson lyfter fondens koncentrerade portfölj och möjligheten att som specialfond kunna ta större positioner i bolag med attraktiv risk-reward som viktiga framgångsfaktorer.

"Jag tror att en av de viktigaste faktorerna är att även om vi följer ett brett index så försöker vi hitta de bästa aktierna och bästa bolagscasen, oberoende om det är små, medelstora eller stora bolag", säger Erik Bertilsson till Placera.

Bertilsson betonar också ett långsiktigt ägande och pekar ut Bonesupport och Camurus som särskilt framgångsrika investeringar. De köptes in 2017 respektive 2019.

"Det tar lång tid både att lära sig ett bolag men också att verkligen få utväxling på de bolagen som verkligen växer starkt och utvecklas bra."

Om fondens näst största innehav Asmodee säger han att aktien fortfarande inte värderas fullt ut utifrån bolagets kvalitet och tillväxtmöjligheter och att förvärv samt bolagets 30-årsjubileum kan bli positiva drivkrafter.

Alex Kennegård
Nyhetsbyrån Finwire