Fonden Länsförsäkringar Bekväm Fond Defensiv A steg 0,64 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,48 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,68 procent och är därmed bättre än index som har ökat 1,20 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Mikael Bolander, Helena Billsson och Erik Gerestrand.

Inledningsvis skriver förvaltarna att aktiemarknaderna präglades av skiftande sentiment i juni, där marknaderna återhämtade sig efter en svag start.

Europa, Sverige och amerikanska småbolag utvecklades väl, medan stora amerikanska och asiatiska techbolag utvecklades svagt på grund av oro för höga AI-investeringskostnader. Mindre amerikanska techbolag utvecklades samtidigt bättre än större bolag.

Osäkerheten kring inflationen kvarstod och flera av centralbankerna avvaktade, medan Europeiska centralbanken höjde sin styrränta i juni. Dessutom föll oljepriset tillbaka till de nivåer som sågs före krigsutbrottet, efter att krigsoron i Iran minskat.

Under månaden försvagades den svenska kronan, vilket gynnade svenska sparare med globala fondinnehav.

Fondalfa, det vill säga avkastningen i de underliggande fonderna i förhållande till sitt jämförelseindex, bidrog negativt till avkastningen under månaden, medan tillgångsallokeringen bidrog positivt.

De fonder som bidrog mest positivt i absoluta tal var Länsförsäkringar Lång Räntefond och Blackrock EM Local Currency, medan Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision och Länsförsäkringar Fastighetsfond stod för de mest negativa bidragen.

Vid månadsskiftet bestod fondens tillgångsallokering till 93,06 procent av räntor, 5,15 procent av aktier och 1,79 procent av övrigt.

Geografiskt låg den största exponeringen mot Sverige med 62,26 procent, följt av USA och Storbritannien med 18,51 respektive 3,02 procent.

Fondens tre största innehav var Länsförsäkringar Lång Räntefond, Robeco Global SDG Credits och Länsförsäkringar Kort räntefond med portföljvikter om 27,37, 18,55 respektive 17,39 procent.

Alex Kennegård
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.