Fonden Länsförsäkringar Bekväm Fond Stabil A steg 1,38 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,36 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 5,56 procent och är därmed bättre än index som har ökat 5,36 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Mikael Bolander, Erik Gerestrand och Helena Billsson.

Inledningsvis skriver förvaltarna att aktiemarknaderna präglades av skiftande sentiment i juni, där marknaderna återhämtade sig efter en svag start.

Europa, Sverige och amerikanska småbolag utvecklades väl, medan stora amerikanska och asiatiska techbolag utvecklades svagt på grund av oro för höga AI-investeringskostnader. Mindre amerikanska techbolag utvecklades samtidigt bättre än större bolag.

Osäkerheten kring inflationen kvarstod och flera av centralbankerna avvaktade, medan Europeiska centralbanken höjde sin styrränta i juni. Dessutom föll oljepriset tillbaka till de nivåer som sågs före krigsutbrottet, efter att krigsoron i Iran minskat.

Under månaden försvagades den svenska kronan, vilket gynnade svenska sparare med globala fondinnehav.

Fondalfa, det vill säga avkastningen i de underliggande fonderna i förhållande till sitt jämförelseindex, bidrog positivt till avkastningen under månaden, medan tillgångsallokeringen bidrog negativt. Även fondens generella övervikt i aktier, såväl som övervikt i svenska aktier, tyngde avkastningen.

De fonder som bidrog mest positivt i absoluta tal var Länsförsäkringar Lång Räntefond och Fidelity EM Equities, medan Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision och Länsförsäkringar Fastighetsfond stod för de mest negativa bidragen.

Vid månadsskiftet bestod fondens tillgångsallokering till 64,81 procent av räntor och 32,01 procent av aktier.

Geografiskt låg den största exponeringen mot Sverige med 37,94 procent, följt av USA och Storbritannien med 28,50 respektive 4,05 procent.

Fondens tre största innehav var Länsförsäkringar Lång Räntefond A, Länsförsäkringar Kort Räntefond och Länsförsäkringar Sverige Vision med portföljvikter om 29,77, 10,86 respektive 4,16 procent.

Alex Kennegård
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.