Fonden Länsförsäkringar Bekväm Fond Tillväxt A steg 2,69 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,62 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 10,72 procent och är därmed sämre än index som har ökat 11,55 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Mikael Bolander, Erik Gerestrand och Helena Billsson.

Inledningsvis skriver förvaltarna att aktiemarknaderna präglades av skiftande sentiment i juni, där marknaderna återhämtade sig efter en svag start.

Europa, Sverige och amerikanska småbolag utvecklades väl, medan stora amerikanska och asiatiska techbolag utvecklades svagt på grund av oro för höga AI-investeringskostnader. Mindre amerikanska techbolag utvecklades samtidigt bättre än större bolag.

Osäkerheten kring inflationen kvarstod och flera av centralbankerna avvaktade, medan Europeiska centralbanken höjde sin styrränta i juni. Dessutom föll oljepriset tillbaka till de nivåer som sågs före krigsutbrottet, efter att krigsoron i Iran minskat.

Under månaden försvagades den svenska kronan, vilket gynnade svenska sparare med globala fondinnehav.

Fondalfa, det vill säga avkastningen i de underliggande fonderna i förhållande till sitt jämförelseindex, bidrog positivt till avkastningen under månaden, medan tillgångsallokeringen bidrog negativt. Även fondens generella övervikt i aktier, såväl som övervikt i svenska aktier, tyngde avkastningen.

De fonder som bidrog mest positivt i absoluta tal var Länsförsäkringar Global Vision samt Wellington Global Quality Growth, medan Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision och Länsförsäkringar Fastighetsfond stod för de mest negativa bidragen.

Vid månadsskiftet uppgick fondens aktieexponering till 68,58 procent, medan räntor utgjorde 28,14 procent.

Geografiskt låg den största exponeringen mot Sverige och USA med portföljvikter om 33,88 respektive 33,10 procent.

De tre största innehaven i fondens portfölj var Länsförsäkringar Sverige Vision, Länsförsäkringar Global Vision och Wellington Global Quality Growth Fund med portföljvikter om 9,73, 7,59 respektive 7,47 procent.

Alex Kennegård
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.