STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Europeiska räntor följde inledningsvis de amerikanska nedåt på fredagen, men rörelsen gröptes ur på eftermiddagen. Vid svensk stängning var de tyska räntorna i princip oförändrade från dagen före, samtidigt som euron föll tillbaka efter att på förmiddagen handlats en bit över 1:17 mot dollarn.

Nedgången i USA-räntorna bottnade i kreditstress hos amerikanska regionala banker, vilket gjorde investerare nervösa, och ledde till en flykt in i "säkra hamnar" som guld och schweizerfranc.

Vid svensk stängning hade kronan återhämtat sig och var endast 1 öre svagare mot både euro och dollar, jämfört med samma tid dagen före.

SCB meddelade att den säsongsjusterade arbetslösheten sjönk till 8,7 procent i september, jämfört med 8,8 procent månaden före. Nedgången berodde på ett fall i arbetskraften, enligt Arbetskraftsundersökningen (AKU).

Väntat enligt Infronts analytikerenkät var en säsongsrensad arbetslöshet på 8,6 procent.

Handelsbanken noterade att arbetslösheten under tredje kvartalet steg till 8,8 procent, på grund av minskad sysselsättning, vilket var något svagare än både de och Riksbanken räknat med.

Banken påminde samtidigt om att statistiken är volatil och bör tas med en nypa salt. Men de ser ändå tidiga tecken på en vändning, som att sysselsättningen ökar försiktigt, att nya vakanser ökat från låga nivåer och att anställningsplanerna ligger nära normala nivåer, vilket indikerar en fortsatt uppgång i sysselsättningen under de kommande månaderna.

"Dessutom, enligt de senaste BNP- och hushållskonsumtionsindikatorerna, får den svenska ekonomin fart, vilket bör leda till att efterfrågan på arbetskraft börjar ta fart om några månader. Sammantaget förväntar vi oss en återhämtning på arbetsmarknaden under nästa år", skrev Handelsbanken i en kommentar.

Den europeiska makroagendan var tunn på fredagen, med det definitiva KPI-utfallet för euroländerna i september som en av få punkter.

Statistiken bekräftade det preliminära utfallet om en inflationstakt på 2,0 procent, men kärninflationstakt reviderades upp till 2,4 procent, från preliminära 2,3 procent.

Tjänsteinflationen steg till 3,2 procent, från 3,1 procent i augusti, medan energikostnaderna endast sjönk 0,4 procent jämfört med -2,0 procent månaden före.

Samtidigt fördröjde nedstängningen av den federala verksamheten i USA tidigare planerad publicering av industriproduktion, bostadsbyggande samt import- och exportpriser på fredagen.

Bank of Englands chefekonom Huw Pill sade att BOE kan gå försiktigare fram med penningpolitisk lättnad framöver, enligt ett förskrivet tal. Han framhöll att risken för att ihållande inflationskrafter sätter sig i förväntningarna blir alltmer påtaglig, vilket talar för en mer gradvis sänkningsbana.

USA-räntorna handlades på förmiddagen 8-13 punkter lägre än vid svensk stängning på torsdagen, men på eftermiddagen hade de vänt uppåt och tvåårsräntan var 6 punkter ned till 3,46 procent och tioårsräntan 3 punkter lägre på 4,01 procent.

På torsdagen rasade aktiekurserna i två regionala amerikanska banker, Zions och Western Alliance, efter att bolagen meddelat att de fallit offer för bedrägerier kopplade till lån till fonder som investerar i nödlidande kommersiella fastighetslån, vilket väckte oro för att fler sprickor håller på att uppstå på kreditmarknaderna.

Vita husets ekonomiska rådgivare Kevin Hasset sade till Fox Business Network på fredagen att bankerna har rikligt med likviditet och att han är optimistisk om att kreditmarknaderna fortsatt kan hålla sig före kurvan.

Det försämrade risksentimentet späder på förväntningarna på kommande räntesänkningar från Federal Reserve.

Enligt CME FedWatch är en sänkning med 25 punkter vid nästa Fed möte den 28-29 oktober nu mer än fullt inprisad, och totalt över 50 punkter innan årsskiftet.

Från och med i morgon, lördag, går Fed in i sin tysta period.

Sofia Polhammer +46 8 5191 7937

Nyhetsbyrån Direkt