STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Massaproducenten Rottneros har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 300 miljoner kronor, med syftet att återbetala en del av bolagets lån för att minska skuldsättningsgraden, samt att generellt stärka bolagets finansiella ställning.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Aktieägare i Rottneros har företrädesrätt att teckna tre nya aktier per fyra befintliga aktier, det vill säga en teckningsrelation om 3:4. Teckningskursen är fastställd till 2:65 kronor per ny aktie.

Rottneros aktie stängde på 5:67 kronor på måndagen.

Bolagets största aktieägare Arctic Paper, som representerar 51 procent av det totala antalet aktier och röster i Rottneros har åtagit sig att rösta för företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman samt att teckna sin pro rata-andel i emissionen på vissa villkor. Därutöver har Arctic Paper lämnat ett garantiåtagande för den del av företrädesemissionen som inte täcks av teckningsåtagandet på vissa villkor.

Som framgick av Rottneros delårsrapport för det första kvartalet för bolaget en dialog med sina långivare och har kommit överens med långivarna om ett så kallat term sheet avseende vissa ändringar i det befintliga låneavtalet. Det ändrade och omarbetade låneavtalet kommer bland annat att inkludera en likviditetskovenant och ett lönsamhetsmål som ersätter den nuvarande skuldsättningskovenanten till och med den 30 september 2026.

Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt