Massaproducenten Rottneros har beslutat att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 300 miljoner kronor. Anledningen är att man vill betala tillbaka en del av bolagets lån för att minska skuldsättningsgraden, och generellt stärka den finansiella ställningen.

Aktieägare i Rottneros har företrädesrätt att teckna tre nya aktier per fyra befintliga aktier, en teckningsrelation om 3:4. Teckningskursen är 2,65 kronor per ny aktie. Ifall emissionen godkänns av en extrastämma den 12 juni kommer avstämningsdag att vara 16 juni och teckningsperioden löpa mellan 18 juni till 3 juli.

Bolagets största ägare Arctic Paper sitter på 51 procent av kapitalet och rösterna, och har åtagit sig att rösta för emissionen vid stämman och teckna sin pro-rata-andel förutsatt vissa villkor. Bolaget har också lämnat ett garantiåtagande för den del av emissionen som inte täcks av teckningsåtagandet.

Aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen får sin ägarandel utspädd med cirka 42,9 procent.

"Rottneros har under de senaste två kvartalen upplevt en utmanande marknad och påverkats av ett flertal ogynnsamma omvärldsfaktorer, inklusive högre råvarupriser, världsmarknadens minskade efterfrågan på mekanisk massa och en allt svagare dollarkurs. Dessa tre faktorer har tillsammans påverkat bolagets finansiella utveckling negativt", heter det.

Bolaget skriver vidare att som ett resultat av försämrade finansiella resultat har skuldsättningsgraden på rullande 12 månaders basis ökat till en nivå som styrelsen inte anser vara hållbar på lång sikt.

"För att minska bolagets skuldsättningsgrad genom delvis återbetalning av bolagets lån, samt för att generellt stärka bolagets finansiella ställning för att främja en långsiktigt hållbar kapitalstruktur och öka bolagets finansiella flexibilitet, har Rottneros styrelse idag beslutat att genomföra företrädesemissionen", uppges det.

Nils Lolk
Nyhetsbyrån Finwire