DNB Carnegie höjer det motiverade värdet för trafiksäkerhetslösningsbolaget Sensys Gatso till 65-85 kronor per aktie (59-81), efter Q2-rapporten.

Försäljningen var i nivå med andra kvartalet i fjol, medan ebitda-marginalen förbättrades med 4,1 procentenheter till 19,5 procent. Sensys Gatso höjde i samband med rapporten sin prognos för ebitda-marginalen 2026 till 15-17 procent, från tidigare 14-16 procent.

DNB Carnegie räknar med att försäljningsmomentum tar fart under hösten. Försenade internationella leveranser från andra kvartalet väntas till största delen realiseras under andra halvåret, samtidigt som serviceintäkterna internationellt ökade med 36 procent. I Nordamerika minskade försäljningen med 7 procent efter normaliserade överträdelsevolymer i Albany-programmet.

Sensys Gatsos försäljningsprognos på 750-800 miljoner kronor innebär tillsammans med den nya marginalprognosen en ebitda på cirka 124 miljoner kronor vid mittpunkten, nära DNB Carnegies prognos på 126 miljoner kronor.

DNB Carnegie höjer samtidigt prognosen för justerad vinst per aktie 2026 med 3 procent.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se