STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Vertiseit, som är verksamt inom digital skyltning, har historiskt vuxit starkt. En växande andel mjukvaruintäkter kan på sikt öka lönsamheten, skriver Aktiespararna i en analys av aktien där rekommendationen blir köp.

Enligt analysen behöver Vertiseit dra nytta av sin starka position på marknaden och fortsätta växa, både organiskt och genom förvärv. Aktiespararna tror att bolaget har goda förutsättningar för detta, samtidigt som en ökande del återkommande intäkter bör kunna ge betydande marginalförbättringar över tid.

Analysen räknar med en tillväxt på 45 procent i år, främst förvärvsdriven, samt 11 respektive 7 procents tillväxt 2026 och 2027. Aktiespararna räknar också med en rörelsemarginal på 18 procent år 2027.

"På denna prognos handlas Vertiseit till EV/ebit cirka 15x för 2027, vilket kan uppfattas som något högt men som delvis också speglar att marginalen inte nått sin fulla potential", skriver Aktiespararna.

En motiverad multipel för 2027 bedöms vara 18x och riktkursen sätts till 78 kronor.

Börsredaktionen Nyhetsbyrån Direkt

+46 8 5191 7911

borsdesken.direkt@direkt.se