STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Xbrane Biopharma har beslutat att genomföra den riktade emission vars avsikt meddelades på måndagskvällen. Teckningskursen har fastställts till 0:23 kronor per aktie och emissionen tillför bolaget 240 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande på tisdagsmorgonen.

Teckningspriset fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Xbrane stängde kring 0:23 kronor på måndagen.

Ett antal svenska och internationella institutionella och strategiska investerare har tecknat aktier i den riktade emissionen, inklusive Onesource Specialty Pharma, ett så kallat family office baserat i Singapore, Hallberg Management, en svensk fondförvaltare specialiserad på healthcare samt bolagets största aktieägare, Ashkan Pouya via bolag.

"Efter transaktionen med Alvotech och denna framgångsrika refinansiering, har vi nu en avsevärt reducerad fast kostnadsbas, en skuldfri balansräkning och den finansiella flexibilitet som behövs för att fullt ut kunna utnyttja den kommersiella potentialen hos Ximluci och Xdivane", kommenterar Xbranes vd Martin Åmark.

Nettolikviden från den riktade emissionen kommer huvudsakligen att finansiera den regulatoriska FDA-processen för Lucamzi, utveckling av förfyllda sprutor för Ximluci/Lucamzi, betalning av de ackumulerade leverantörsskulderna relaterade till Xdivane samt kommande kostnader relaterade till produktion av material till kliniska studier och utveckling av kemi, tillverkning och kontroll.

Förutsatt att affärsplanen lyckas genomföras, inklusive att FDA-godkännande erhålls i tid, förväntas nettolikviden från den riktade emissionen, täcka bolagets rörelsekapitalbehov fram tills att bolaget har ett positivt kassaflöde, skriver Xbrane.

Den riktade nyemissionen medför en utspädning om cirka 40,5 procent.

Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt