Många aktier har blivit vasentligt dyrare under sommaren, dels därför att kurserna har stigit och dels därför att vinstprognoserna har sjunkit. Samtidigt finns det en generell tro på att de bättre konjunktursignaler vi ser verkligen ska blomma ut i bättre företagsvinster nästa år.

Så som prognosläget är inom den konkjunkturkänsliga industrisektorn i dagsläget väntas årets samlade vinster öka med nära 25 procent 2014. Håller den siffran så är höga värderingar på basis av årets vinster hanterbara.

Knäckfrågan för marknaden har varit hur investerarna kommer att reagera om och när amerikanska centralbanken Federal Reserve börjar minska på sina stimulanser. Den nervositet vi sett blomma upp från tid till annan under sommaren kan till stor del tillskrivas denna faktor.

Vi räknar med att det kommer att bli en volatil höst där pessimister och optimister turas om att hålla i taktpinnen. För att balansera denna osäkerhet så fortsätter vi att gilla aktier där vi antingen ser utsikter till interna förbättringar, alternativt favorisera konjunkturstabila företag med attraktiva utdelningar.

De tio aktier vi rekommenderade inför augusti månad steg i snitt 4,5 procent fram till i igår måndag. Jämfört med Stockholmsbörsens totalindex, som steg 1,1 procent, överpresterade våra aktier som grupp jämfört med aktiemarknaden.

Största bidragsgivare var Doro som efter ännu en stark delårsrapport har stigit nära 18 procent sedan förra månadens lista presenterades. Haldex hade den sämsta utvecklingen med en nedgång på 5,2 procent. Bolaget lämnade en stark delårsrapport som lett till kraftigt högre vinstprognoser. Vi bedömer att kursnedgången främst beror på vinsthemtagningar och håller fast vid aktien.

Vi väljer dock att ta ut Lindab och Loomis från Listan. Loomis har legat på listan över tio köpvärda aktier sedan juli 2012 och har stigit 80 procent sedan dess. Vi har en fortsatt positiv bild av företaget men konstaterar att förväntningarna är högt ställda på framtiden.

Lindab togs in på listan i april i år och har sedan dess stigit 13 procent - dubbelt så mycket som börsens index. Den senaste rapporten var något svag och även om det finns en stor potential i en eventuell uppbrytning av koncernen tycker vi att risken har ökat på de här nivåerna.

Ersättare blir bostadsproducenten JM och bemanningsföretaget Proffice.

Här är hela listan över våra tio köpfavoriter i september:

JM: Efterfrågan på JM:s bostäder stärks allt mer, framför allt i Stockholm. Lönsamheten överraskar positivt och vd Johan Skoglund signalerar nu att fokus ligger på ökad produktion.

Proffice:Det första halvåret har varit svagt för bemanningsföretaget men ledningen noterar en viss ljusning på marknaden. Med genomförda besparingar ser vi aktien som fortsatt köpvärd. Bolaget verkar i en bransch som ligger tidigt i konjunkturcykeln.

Bilia:Även om efterfrågan på bilar inte varit så stark i år så ser Bilia ljusare på hösten. Dessutom har serviceverksamheten, den del där företaget har sin största intjäning, utvecklats desto bättre. Bolaget har också en hög utdelningsnivå. Här är vår senaste analys.

Teliasonera:Vi väntar oss ingen spektakulär tillväxt de närmaste åren men däremot en mer generös utdelningspolitik som kan resultera i en direktavkastning över 8 procent de närmaste åren. Här är vår senaste analys.

Betsson:Efter en kvartalsrapport som var lite sämre än väntat har aktien utvecklats svagt.Vi ser ett intressant köptillfälle i ett bolag som verkar på en konjunkturokänslig marknadmed hög tillväxt och som dessutom är en generös utdelare.

Swedbank:Var den bank som stack ut som mest på den positiva sidan i våras och halvårsrapporten visade en fortsatt god kapitalisering som möjliggör fortsatt generös utdelningspolitik. Vår senaste analys hittar du här.

New Wave:Varumärkeskonglomeratet har dragit ned på kostnaderna och med stigande efterfrågan finns ett rejält utrymme för lönsamhetslyft. Vi väntar oss att första halvåret kommer att förbli trögt men att andra halvåret kommer att se betydligt bättre ut.

Haldex:En konjunkturkänslig underleverantör till fordonsindustrin med ungefär hälften av omsättningen i Nordamerka. Med bättre makroutsikter i USA väntar vi oss bättre fart i fabrikerna än under fjolåret.

Hennes & Mauritz:Även om det svänger mellan kvartalen levererar klädkedjan attraktiv ochtämligen konjunkturokänslig tillväxt över tiden. Aktien har släpat efter börsindex under vinternsoch våren men stått sig väl när börsen varit turbulent.

Doro:Efter ett lite motigt fjolår har Doro levererat starka rapporter. Vi ser utsikter till fortsatt förbättring under 2013 och framåt med stöd av lanseringar av nya produkter.

Våra tipspå tio köpvärda aktier ska inte ses som en sammanvägd portfölj, utan som ett smörgåsbord att plocka av efter tycke och smak. Rekommendationerna gäller på sex månaders sikt. Läs här hur det gick för aktierna på marslistan.