Alliance Oil aviserar att det avser att emittera preferensaktier för att anskaffa minst 675 miljoner kronor.

Pengarna ska användas för den långsiktiga finansieringen av nyligen förvärvade licenser för gasutvinning i Tomskregionen och prospekteringslicenser i Timano-Pechoraregionen i Ryssland samt för bolagets löpande verksamhet.

Erbjudandet innefattar emission av minst 2,7 miljoner preferensaktier till en teckningskurs om 250-300 kronor per preferensaktie.

Preferensaktierna utgör ett nytt aktieslag i bolaget.

Årlig utdelning för varje preferensaktie uppgår till 30 kronor, att utbetalas kvartalsvis om 7:50 kronor, motsvarande en avkastning om 10-12 procent beroende på den slutliga teckningskursen.

Transaktionen är villkorad av godkännande på en extra bolagsstämma som är planerad till den 14 december 2012.

Teckningsperioden löper från och med den 3 till och med den 14 december 2012. Teckningsperioden kan komma att förlängas.

"Genom att introducera ett nytt aktieslag avser vi att bibehålla bolagets starka balansräkning och skapa ytterligare finansiell flexibilitet", säger vd Arsen Idrisov i en skriftlig kommentar.

Erbjudandet riktas till svenska och internationella institutionella investerare och allmänheten i Sverige, inklusive befintliga aktieägare, innehavare av konvertibler samt obligationsinnehavare. Emissionserbjudandet är att teckna minst 2,7 miljoner och högst 5,3 miljoner preferensaktier till ovanstående intervall, 250-300 kronor per preferensaktie. Teckningskursen kommer att fastställas i ett anbudsförfarande med institutionella investerare och offentliggöras av Alliance Oil den 17 december 2012

"I det fall erbjudandet övertecknas kommer bolagets aktieägare samt konvertibel- och obligationsinnehavare som tecknat sig för preferensaktier vid tilldelning att beaktas särskilt", heter det i pressmeddelandet.

Om erbjudandet genomförs kommer det att leda till en utspädningseffekt om 1,6-3,1 procent av kapitalet och 0,2-0,3 procent av rösterna.

Preliminär första dag för handel är den 28 december 2012.

De var de senaste dagarnas påtagliga intresse från olika investerare som avgjorde att Alliance Oil valde alternativet att emittera preferensaktier, säger det rysk-svenska oljebolagets styrelseordförande Eric Forss i en kommentar till Nyhetsbyrån Direkt i anslutning till onsdagens emissionsbesked.

"Vi har efter kvartalsrapporten, då vi meddelade att vi anlitat banker för att titta på det här, haft många investerare som hört av sig till de här bankerna för att investera i en preferensaktie. Det har varit väldigt påtagligt", säger Eric Forss.

Det är ett brett intervall av olika investerare som visat emissionsintresse för bolagets preferensaktier.

"Det är egentligen investerare över hela spektrumet. Allt ifrån institutionella investerare till privatsparare", fortsätter Eric Forss.

Klockan 09.03 på onsdagen hade Alliance Oil-aktien backat med 3 procent.