I samband med noteringen erbjuds 72 miljoner nya och befintliga aktier till försäljning, motsvarande cirka 45 procent av bolaget. Säljarna bakom de befintliga aktierna är främst riskkapitalbolaget IK:s fond IK 2004 samt vissa andra medinvesterare, däribland Varma Pension.

Aktierna erbjuds till ett fast pris om 50 kronor per aktie, och det ger Attendo ett börsvärde på 8,0 miljarder kronor.

Fem investerare har åtagit sig att vara ankarinvesterare: Nordstjernan, Swedbank Robur, Carve Capital, Didner & Gerge och Elo. Deras sammanlagda åtaganden motsvarar cirka 81 procent av det totala antalet aktier i erbjudandet.

Av det totala erbjudandet är 1,2 miljarder kronor en nyemission. De pengarna tänker bolaget använda till att återbetala befintliga lån.

Första dag för handel är enligt planerna den 30 november.