Under åren har de stora bankerna fått hård kritik för att deras Sverigefonder är indexsmygare och inte klarar av att slå index. För att möta kritiken har bankerna startat mer flexibla Sverigefonder där förvaltarna ges mer utrymme att ta större positioner i enskilda aktier. Målet är att visa att bankernas förvaltare är duktiga och att inte förlora fler kunder till de oberoende fondbolagen.

I mitten av maj i år inledde Placera Nu en bevakning av hur bankernas utmanarfonder klarar sig i konkurrensen med de oberoende bolagens Sverigefonder. Även om tiden är alldeles för kort för att dra några slutsatser, är det alltid intressant att följa utvecklingen.

Det senaste halvåret har bankfonderna som grupp klarat sig bättre än de oberoende fondbolagen som grupp. Trots att börsen har varit turbulent ligger bankfonderna på plus 0,5 procent. Gruppen  oberoende bolag har backat med drygt 2,6 procent.

Bäst, eller minst dåligt, har det gått för Nordea Selekta Sverige som har stigit med nästan 3 procent. Enter Sverige ligger också bra till, sett över sex månader, fonden har stigit med 2,7 procent. Riktigt trögt har det gått för Gustavia Sverige som har backat med över 10 procent under samma period, se tabell.

Under de senaste tre månaderna har börsen verkligen åkt berg-och-dalbana. Fonderna har haft svårt att parerar börsens nyckfullhet och alla fonder har backat i värde. Bankfonderna har klarat sig bättre, men har i genomsnitt fallit med nästan 4,8 procent. Det är dock bättre än de oberoende bolagen vars fonder som grupp har backat med över 7,3 procent.

Nordea Selekta Sverige är den fond som har försvarat sina kunders pengar minst dåligt genom att bara falla med 3 procent. SEB Sverige Chans/Risk har också stått emot relativt bra och har backat med drygt 4,4 procent. För Odin Sverige har det gått betydligt sämre, fonden är ned drygt 9,2 procent de senaste tre månaderna.

Placera Nu följer med spänning fortsättningen och kommer löpande rapportera om utvecklingen.