Det framgår av det pressmeddelande där Dustin aviserar förvärvet att nederländska Vincere.

Emissionen görs "för att fullt ut kunna verkställa den nuvarande tillväxtstrategin i Norden samt kunna ta tillvara på de tillväxtmöjligheter som identifierats i Nederländerna", skriver Dustin.

Styrelsen avser återkomma med ett fullständigt förslag gällande nyemissionen under hösten, med ambitionen att nyemissionen ska genomföras och slutföras under 2018.

Bolagets huvudägare Axel Johnson stödjer och avser att delta i en nyemission.

 Dustin förvärvar nederländska Vincere Groep, som i fjol omsatte 67,1 miljoner euro med ett ebitda-resultat på 5,6 miljoner euro.

Köpeskillingen uppgår till 65 miljoner euro på skuldfri basis och finansieras med befintliga kreditfaciliteter.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Vincere erbjuder managerade tjänster, med fokus på molnlösningar och säkerhet samt IT-lösningar med tillhörande hårdvara och konsulttjänster.

Bolaget har huvudfokus på små och medelstora företag samt organisationer inom offentlig sektor. Genom förvärvet kommer Dustins adresserbara marknad att öka från 150 till 250 miljarder kronor, skriver Dustin.

Vincere har cirka 370 medarbetare. Vincere förvärvas från ABN Amro Participaties och nuvarande ledning, vilka kommer att kvarstå i bolaget.

Förvärvet av Vincere Groep kommer att finansieras med befintliga kreditfaciliteter. Finansiella effekter

Vinceres nettoomsättning uppgick till 71,2 miljoner EUR motsvarande 736 miljoner kronor för den senaste 12-månadersperioden. Baserat på Dustins nettoomsättning, som i jämförbar period uppgick till 10.039 miljoner kronor motsvarar förvärvet en ökning om cirka 7,3 procent. I perioden uppgick Vinceres ebita-resultat till cirka 4,8 miljoner euro, motsvarande 49,6 miljoner kronor vilket innebär en ökning om cirka 10,5 procent för Dustin.

Transaktionen ökar vinsten per aktie med cirka 12,5 procent baserat på den senaste 12-månadersperioden.