Eniro ska genomföra

en företrädesemission om cirka 2,5 miljarder kronor, det innebär att befintliga ägare erbjuds att köpa nyutgivna aktier i bolaget.

"Det huvudsakliga

syftet är att signifikant stärka bolagets balansräkning och därmed säkerställa det fortsatta genomförandet av bolagets strategi för långsiktig tillväxt, samt att förbereda bolaget inför en fortsatt svag konjunktur", motiveras emissionen av bolaget i ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen

är fullt garanterad av en kombination av Eniros större aktieägare, externa garanter och ett bankkonsortium. Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid årsstämman, som är flyttad till den 26 maj 2009.

Teckningskurs och

teckningsrelation kommer att meddelas den 25 maj 2009. Teckningsperiod sträcker sig från 2 till 16 juni 2009.  

Eniro skriver att

företrädesemissionen kommer att minska bolagets nettoskuld med cirka 26 procent före transaktionsrelaterade kostnader, vilket skapar en betydande marginal mot lånekovenanterna. Bolaget uppfyllde den 31 mars 2009 samtliga lånekovenanter, framgår det.

"Huvuddelen av

Eniros banklån skall omförhandlas i augusti 2012 och den föreslagna företrädesemissionen kommer att möjliggöra för Eniro att bibehålla nuvarande attraktiva lånevillkor", skriver bolaget.

Nyemissionen är till

cirka 32 procent garanterad av existerande aktieägare.

"Bland dessa finns

F&C Asset Management och Första, Andra, Fjärde och Sjunde AP-fonderna. Sedan också Futris och Catella", sade Jesper Kärrbrink, vd för Eniro, på en telefonkonferens på måndagen.

Vidare framkom

att andra institutionella investerare garanterar 37 procent och att ett konsortium av banker står för resten.

NYHETSBYRÅN DIREKT