Budet är rekommenderat av Partnertechs styrelse och två av de största ägarna, Bure och Traction, som tillsammans har 65,9 procent av Partnertech, har accepterat budet, under vissa villkor, framgår av ett pressmeddelande.

Priset som erbjuds för varje Partnertech-aktie, 35 kronor, innebär en premie om 26,8 procent i förhållande till stängningskursen den 22 maj 2015 och 58,6 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen per aktie under de 90 kalenderdagar som avslutades den 22 maj 2015.

Anmälningsperioden för erbjudandet beräknas inledas omkring den 27 maj 2015 och avslutas omkring den 23 juni 2015.

Partnertech som är en global kontraktstillverkare och leverantör av eftermarknadstjänster inom bland annat olja och gas samt medicinsk teknik och instrument, hade 2014 en nettoomsättning på 2.239 miljoner kronor och ett resultat efter skatt på -55 miljoner kronor. Per den 31 december 2014 uppgick Partnertechs totala tillgångar till 1.296 miljoner kronor, dess totala egna kapital till 418 miljoner kronor och den räntebärande nettoskulden till 263 miljoner kronor.

Scanfil har som mål att uppnå väsentliga synergifördelar och siktar på att öka Partnertechs rörelseresultat så att det uppgår till minst 5 procent under 2017 (exklusive omstruktureringskostnader). Med tillämpning av fortlevnadsprincipen uppskattas vidare de årliga kostnadssynergierna uppgå till minst 5 miljoner euro och förväntas uppnås till fullo omkring 2017.

De uppskattade transaktions- och integrationskostnaderna av engångskaraktär som hänför sig till förvärvet beräknas uppgå till cirka 3 miljoner euro. Kostnader relaterade till eventuella omstruktureringsåtgärder kan inte uppskattas i detta skede. Transaktionen förväntas ha en positiv påverkan på vinst per aktie senast under 2017, skriver Scanfil.

Baserat på nuvarande verksamheter skulle den kombinerade nettoomsättningen för Scanfil och Partnertech ha uppgått till 461 miljoner euro under 2014 och de kombinerade totala tillgångarna till 272 miljoner euro vid utgången av 2014.