Teknikkonsulten Sweco köper 100 procent av aktierna i teknikkonsulten Vectura med 1.200 anställda av svenska staten. Köpeskillingen uppgår till 927 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Genom affären bildas den största teknikkonsulten på den nordiska marknaden med en omsättning på cirka 8.800 miljoner och cirka 9.000 anställda.

Vidare framgår att med identifierade synergier på mer än 70 miljoner kronor väntas affären stärka Swecos rörelseresultat med 100 miljoner på ebita-nivå från 2015, vilket ökar Swecos vinst per aktie med 9 procent.

Resultatförbättringen kommer framför allt att åstadkommas genom att realisera kostnadssynergier, bland annat minskning av externa omkostnader, samordning av administration och samlokalisering av verksamheten. Dessutom kommer verksamheterna i Norge och Trafik och Samhälle samordnas med Sweco för att uppnå förstärkt lönsamhet, skriver Sweco.

Integrationskostnader uppskattas till 100 miljoner kronor och kommer framför allt att belasta resultatet under andra halvåret 2013 och första halvåret 2014. Transaktionskostnader uppgår till cirka 5 miljoner och kommer att belasta resultatet under andra kvartalet 2013.

Förvärvet finansieras med en kombination av befintliga lån och en ny treårig kreditfacilitet. Finansieringskostnaden är cirka 3 procent.

Vectura är Nordens ledande konsult inom transportinfrastruktur och har en särskilt stark position inom järnvägssektorn i Sverige. Företaget har verksamhet på ett 40-tal orter i Sverige, Norge och Danmark.

Vectura bildades 2009 efter en sammanslagning och bolagisering av Vägverket Konsult och Banverket Projektering. Sedan dess har bolaget haft en genomsnittlig årlig tillväxt på 7 procent, enligt Sweco.

Swecos förvärv av Vectura skapar Nordens ledande teknikkonsult och ger en topp 10-placering i Europa. Infrastrukturmarknaderna i Sverige och Norge lockar och mer synergier än vad som initialt beräknats är möjliga.

Det sade vd Tomas Carlsson vid måndagens presentation av förvärvet av Vectura.

"Vi förstärker vårt erbjudande inom väg men även inom projektledning. Vi ökar andelen infrastruktur inom Swecos erbjudande. Infrastruktur kommer att vara viktigt framöver och är nu vår största del", sade Tomas Carlsson.

Sweco ser framför sig en stark marknadsutveckling på infrastruktur på hemmamarknaderna.

"I Sverige väntas marknaden öka nästan 40 procent de närmaste åren och vi ser en stark tillväxt i Norge, på 75 procent, kommande år. Där förstärker Sweco sin möjlighet att vara med och konkurrera", sade Tomas Carlsson.

Efter samgåendet ökar Sweco sin marknadsandel i Sverige till 14 procent och ligger fortsatt på 10 procent i Norge och Finland. Marknadsandelen inom väg och järnväg i Sverige beräknas hamna mellan 20 och 30 procent framöver och Vecturas intåg i Norge ska till exempel få stöd av Sweco Norge.

"Vi ser tydliga möjligheter att växa ytterligare", sade Tomas Carlsson om de tre marknaderna.

Med identifierade synergier på över 70 miljoner kronor, framför allt på kostnadssidan, pekar Sweco på att ytterligare uppsida kan tillkomma inom förvärvet, framför allt på kostnadssidan men även på kompetenssidan.

"Vi känner oss väldigt komfortabla i att vi kommer att kunna leverera synergier. Vi har identifierat ytterligare kostnadssynergier som vi inte tagit med i förvärvet", sade finanschef Jonas Dahlberg och pekade på att den förvärvade verksamheten väntas komma upp till nivån för övriga Sweco Sverige på sikt.

I fjol låg Vectura på 2,3 procent i ebita-marginal medan Sweco Sverige rapporterade 10,3 procent.

Av analysen som Sweco själva gjort beror två tredjedelar av skillnaden, 5,4 procentenheter, på högre administrationskostnader. Bland annat på grund av bolagiseringen av Vectura och på Swecos stordriftsfördelar.

Övriga bitar innefattar debiteringsgrad och projektverksamheten, som totalt bidrar med 2 procentenheter.

Merparten av integrationen av Vectura väntas vara genomförd under det första halvåret 2014.