När vi utvärderar våra köpvärda fonder från mars i år kan vi konstatera att de har presterat riktigt bra. Åtta av tio fonder har slagit sina kategoriindex, vilket är målet. Tre fonder har tappat i värde, våra tillväxtmarknadsinriktade fonder.

Av de fonder som vi rekommenderade i mars har Handelsbanken Brasilienfond haft sämst utveckling. Avkastningen har minskat med nästan 28 procent, vilket är sämre än Brasilienfonderna som grupp. De har bara tappat 24 procent.

En stor del av generella nedgången beror på valutaeffekten. Den brasilianska valutan, Real, har tappat 16 procent i värde mot den svenska kronan. I lokal valuta har börsen i Brasilien bara backat med 2 procent i snitt.

De har också varit sex tuffa månader för vår globala tillväxtmarknadsfond, Danske Invest Global Emerging Markets A. Fonden har backat med 12 procent, vilket även det är sämre än kategoriindex som har fallit med 8,5 procent. Listans tredje plump, i absoluta tal, är Carnegie Rysslandsfond som har fallit med knappt 6 procent. I relativa tal har den dock presterat väl, kategoriindex har nämligen fallit med nästan 10 procent.

De resterande sju fonderna har både stigit i värde och slagit sina kategoriindex. Vårt val av Kinafond har också varit bra i relativa termer. Fidelity Greater China Fund har stigit med drygt 1 procent, samtidigt som gruppen Kinafonder har tappat en halv procent.

Bäst i absoluta tal har det gått för Didner & Gerge Aktiefond Sverige som har gjort sina andelsägare 12,5 procent rikare sedan i mars. En placering i den genomsnittliga svenska aktiefonden hade bara givit en avkastning på 7,5 procent.

Vår högriskhedgefond, Atlant Sharpe, levererar också vad den ska. De senaste sex månaderna har den stigit med drygt 6,5 procent, vilket är bättre än kategorisnittet som ligger på plus 3 procent. 

Samma sak gäller listans försiktiga blandfond, Danske Invest Horisont Försiktig, som har stigit med knappt 2 procent. Även det är bättre än snittfonden i samma kategori som har stigit med drygt 1 procent.

Det är glädjande att se att listans tre lågriskfonder fortsätter att leverera högre avkastning än sina konkurrenter. Skagen Krona har stigit med drygt 1 procent. Det är lite mindre än Spiltan Räntefond Sverige som har stigt med 1,4 procent.

Vår lågriskhedgefond, Atlant Stability, fortsätter att gå bättre än penningmarknadsfonderna. Sedan februari ligger avkastningen på knappt 2 procent. Under perioden har gruppen korta svenska räntefonder bara stigit med drygt en halv procent.