Det framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet omfattar cirka 12,4 miljoner aktier, varav cirka 9,1 miljoner utgör befintliga aktier som säljs av huvudägarna BTA, Health Cap, KTH-Chalmers Capital och ALMI Invest Stockholm samt övriga minoritetsägare. Resterande cirka 3,26 miljoner aktier utgör nyemitterade aktier.

Priset motsvarar ett värde av alla aktier i MIPS om 1.164 miljoner kronor efter erbjudandet fullföljts.

Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 570 miljoner kronor och cirka 656 miljoner kronor, om övertilldelningsoption utnyttjas i dess helhet

MIPS är ett svenskt bolag specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan. MIPS erbjuder sitt MIPS Brain Protection System (BPS) för skydd mot rotationsrörelser som överförs till hjärnan vid sneda islag mot huvudet.

"Under 2016 uppskattar vi ha penetrerat omkring 4 procent av vår initiala fokusmarknad om över 43 miljoner hjälmar, med omkring 1,7 miljoner sålda enheter. När vi blickar framåt, kommer vårt fokus vara att fortsätta växa med befintliga kunder genom ökad penetration av deras hjälmutbud såväl som att attrahera nya kunder i nuvarande och nya hjälmkategorier", säger vd Johan Thiel i en kommentar.

Bengt Baron är styrelseordförande i bolaget.