Fed lämnade som väntat målet för dagslåneräntan, Fed funds, oförändrat inom intervallet 0,00-0,25 procent, och upprepade i sitt pressmeddelande att de åtar sig att använda alla sina verktyg för att stödja den amerikanska ekonomin i dessa utmanande tider, och därmed stödja målen om maximal sysselsättning och prisstabilitet.

De upprepade även att de räknar med att behålla räntan på nuvarande nivå till dess arbetsmarknadsförhållandena har nått nivåer i linje med FOMC:s bedömning om full sysselsättning och inflationen har stigit till 2 procent "och är på väg att måttligt överstiga 2 procent under en tid".

Fed-kommittén fastslog att efter en tidigare dämpning i återhämtningstakten har indikatorer på ekonomisk aktivitet och sysselsättning vänt upp på senare tid, även om de sektorer som är mest negativt påverkade av pandemin fortsatt är svaga.

Trots de förbättrade ekonomiska utsikterna räknar Fed-ledamöterna med att styrräntan kommer att ligga stilla på 0,1 procent hela prognosperioden.

Fed-chefen Jerome Powell sade vid sin presskonferens att det ett år efter att pandemin bröt ut går att konstatera att de värsta ekonomiska utfallen har kunnat undvikas, men det innebär inte att det är tid att slappna av. Fed kommer att erbjuda ekonomiskt stöd så länge det behövs.

Han sade att den ekonomiska återhämtningen har kommit snabbare än många väntat. BNP-prognoserna har justerats upp tydligt, men återhämtningen har varit ojämn och är långt ifrån färdig. Tiden är inte inne för att börja tala om att dra ner på obligationsköpen.

Goldman Sachs USA-ekonomer noterar att medianen för Fed-ledamöternas prognoser indikerar en arbetslöshet på 3,5 procent och core PCE-inflation på 2,1 procent i slutet av 2021, men ingen räntehöjning. Själva hade de räknat med att medianen skulle visa 2,1 procent inflation tillsammans med en räntehöjning.

"Marknaden tog detta utfall som duvaktigt, eftersom många investerare troligtvis tolkar det att betyda att medianen bland FOMC-deltagarna har en duvaktig reaktionsfunktion som sätter inflationsgränsen för höjning över 2,1 procent", skriver de i ett kundbrev.

Men trots att Fed-utfallet var något mer duvaktigt än de räknat med tycker de att implikationerna för reaktionsfunktionen och speciellt inflationströskeln faktiskt är något tvetydiga.

Den duvaktiga tolkningen är att minst fyra ledamöter av elva som prognosticerade en inflation på 2,1 procent eller högre 2023 såg det som otillräckligt för en räntehöjning, en grupp som, enligt GS, sannolikt inkluderar åtminstone delar av ledarskapet.

"Den hökaktiga tolkningen är att detta fortfarande verkar vara en minoritetssyn i FOMC, och att huvudskälet till att medianen inte visade en höjning var att många ledamöter fortfarande spådde en inflation på eller under 2 procent 2023, kanske eftersom de föredrar att se mer framsteg i datan innan de gör större upprevideringar i sina prognoser", skriver Goldman Sachs ekonomer, som håller fast vid sin prognos om räntehöjning i början på 2024.

Commerzbanks seniorekonom Bernd Weidensteiner noterar att Fed nu är mycket mer optimistiska om de ekonomiska utsikterna, men att de trots detta inte kommer att ta foten från gaspedalen.

Han noterar också att Powell sade lite om den betydande ränteuppgången, men att Fed skulle försäkra att de finansiella förhållandena förblev tillräckligt ackommoderande för att stötta ekonomin.

"Det betyder att Fed sannolikt kommer att stanna kvar på gaspedalen hela 2021. Vi håller fast vid vår prognos om att Fed inte kommer att minska obligationsköpen förrän i mitten av 2022", skriver han i en kommentar.

Tidigt på torsdagsmorgonen pekar de amerikanska räntorna svagt ned, med tioårsräntan 1 punkt lägre på 1,66 procent, jämfört med svensk stängning i går.

I eftermiddag publiceras statistik som Philadelphia Fed Index, veckosiffrorna över antalet nyanmälda arbetslösa samt ledande indikatorer.

Ett högnivåmöte mellan USA och Kina ska hållas i Alaska.

Asiatiska börser följer Wall Street uppåt efter mjuka Fed-besked, japanska räntor stiger och yenen handlas strax under 109 mot dollarn.

Yenen stärktes ytterligare på uppgifter från Nikkei om att Bank of Japan i sin policyöversyn som släpps i morgon, fredag, kommer att meddela att målintervallet för tioåriga statsobligationsräntor vidgas till +-0,25 procent, från nuvarande +-0,20 procent. Detta för att öka sin flexibilitet och göra livet lättare för finansiella institutioner.

Den australiska dollarn stärktes rejält efter stark arbetsmarknadsstatistik. Arbetslösheten sjönk betydligt mer än väntat, från 6,4 till 5,8 procent, och sysselsättningen ökade med 88.700 personer, mot väntade +30.000.

På valutamarknaden har dollarn försvagats till 108:9 mot yenen från 109:2, och tappat mot euron till 1:196 (1:191).

Kronan är 5 öre starkare mot dollarn och 1,5 öre starkare mot euron.