Nordic Mines kommer att göra en riktad emission och en företrädesemission om totalt 240 miljoner kronor.

Den riktade emissionen uppgår till 180 miljoner och företrädesemissionen uppgår till 60 miljoner. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen i båda emissionerna är 26 kronor per aktie och 10 befintliga aktier ger rätt att teckna 1 ny i företrädesemissionen.

Emissionerna görs för att säkra det egna kapital som krävs för att genomföra investeringar i Laivagruvan i Finland.

Projektet kommer även att finansieras genom projektlån hos Standard Bank. I och med att bolaget säkerställer det egna kapitalet med emissionerna kan förhandlingarna med banken slutföras och lånevillkor fastställas. Detta väntas bli klart i början av 2010, skriver Nordic Mines.

Bolaget räknar med att kunna inleda gruvproduktion under första halvåret 2011 och då bryta omkring 2 miljoner ton malm och producera omkring 3.700 kilo guld per år.

En extrastämma kommer att hållas den 11 januari för att besluta om emissionerna. Aktieägare som representerar omkring 40 procent av rösterna i bolaget har förbundit sig att godkänna emissionerna.

Den riktade emissionen som omfattar nästan 7 miljoner aktier och tecknas av ett antal institutionella och andra större investerare inklusive Skandia Liv, Catella, DLG Fonder och Londonbaserade fonden Gugner Partners.

Emissionerna innebär en utspädning om högst 28,4 procent av såväl kapital som röster.

NYHETSBYRÅN DIREKT