Nyemission i Alliance Oil

Alliance Oil, tidigare West Siberian Resources, ska genomföra en konvertibelemission på sammanlagt 225 miljoner dollar. Aktien faller.


10 juni, 2009

Pengarna som bolaget

får in kommer att användas till att ytterligare stärka bolagets balansräkning och likviditet, minska kortfristiga skulder, samt tillvarata möjligheter till såväl organisk tillväxt som potentiella förvärv, heter det i ett pressmeddelande.

Det blir dessutom

en riktad emission av aktier om 100 miljoner i form av svenska depåbevis.

Konvertibelemissionen

och aktieemissionen riktas till institutionella investerare och slutgiltiga villkor kommer att fastställas genom ett anbudsförfarande. Konvertibelemissionen uppgår till totalt 225 miljoner dollar men kan ökas till 250 miljoner om "joint bookrunners" till fullo utnyttjar sin övertilldelningsoption.

När börsen öppnade

på onsdagen föll Alliance-aktien med över 7 procent.

Merrill Lynch och

Morgan Stanley är "joint bookrunners" och "joint lead managers" i samband med konvertibelemissionen, medan Carnegie och VTB Capital är "co-lead managers" i samband med Konvertibelemissionen. Merrill Lynch, Morgan Stanley och Carnegie är "joint bookrunners" i samband med aktieemissionen.

NYHETSBYRÅN DIREKT/PLACERA.NU



Marknadsöversikt

1 DAG %

Senast

1 mån