Opcon säljer dotterbolaget SEM i Åmål och SEM:s dotterbolag SEM Technology Suzhou i Kina som tillsammans utgör affärsområdet Engine Efficiency.

Köpeskillingen uppgår till 218 miljoner kronor på skuldfri bas samt en prestationsbaserad komponent som kan höja eller sänka den slutliga köpeskillingen med max 10 miljoner kronor. Köpare är Private Equity-aktören Perusa Partner Fund 2.

Förvärvet förväntas slutföras under den andra halvan av november 2012.

Betalning sker genom att köparen övertar externa skulder samt operationella och finansiella leasar om sammanlagt cirka 70 miljoner kronor samt erlägger 90 miljoner kronor kontant. Resterande del betalas, efter justeringar för förändringar i rörelsekapital och den prestationsbaseradekomponenten genom en räntebärande säljarrevers med tre års löptid.

SEM arbetar i huvudsak med energieffektiv solenoidteknik och tändsystem för förbränningsmotorer. Affärsområdet Engine Efficiency har cirka 250 anställda i Sverige och Kina och omsatte 2011 235 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 30 miljoner kronor. Omsättningen första halvåret 2012 uppgick till 132 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 16 miljoner.

Opcon senarelägger sin delårsrapport till den 9 november med anledning av den aviserade försäljningen. Rapporten skulle ha presenterats i dag, den 8 november.

"Vi trimmar nu organisationen ytterligare för att öka fokus på energi- och miljöteknik inom vårt affärsområde Renewable Energy. Det här betyder också en väsentlig reducering av vår skuldsättning och en förstärkning av vår finansiella ställning", kommenterar Rolf Hasselström, vd för Opcon.

Försäljningen innebär också synergier inom administration och ledning vilket möjliggör ytterligare besparingar på koncernnivå, heter det i pressmeddelandet.

Stabsfunktioner kommer att koncentreras till huvudkontoret i Stockholm och en genomsyn av organisationsstrukturen och strategin för affärsområdet Renewable Energy kommer att göras.