Nyemissionen är
garanterad till 100 procent av en grupp befintliga aktieägare, däribland Folksam, sparbanksstiftelserna, över 60 sparbanker, AMF Pension, AFA Försäkring samt Första och Andra AP-fonden.
Dessa ägare kontrollerar
42 procent av det totala antalet aktier i Swedbank. Preferensaktien ger förtur till en årlig icke kumulativ utdelning om 4,80 kronor per aktie och kommer automatiskt att konverteras till stamaktier under 2013 eller dessförinnan på begäran av innehavare.
Kapitaltillskottet kommer
att förstärka Swedbanks primärkapitalrelation från 8,7 procent till 10,5 procent och kärnprimärkapitalrelation (core Tier 1 ratio) från 7,4 procent till 9,2 procent.
"Swedbank har för
närvarande en sund finansiell ställning, men kapitalmarknaderna fortsätter att vara ytterst volatila på grund av en ökad osäkerhet om de ekonomiska förhållandena. Därför anser Swedbank det klokt att stärka sin finansiella ställning", heter det i pressmeddelandet.
NYHETSBYRÅN DIREKT